>> 東興證券-電力設備與新能源行業(yè)月報(2023年3月)：歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案》落地尚需時日，出口短期影響有限-230406
| 上傳日期： |
2023/4/6 |
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| 1436KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
洪一 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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市場回顧：2023年3月，電力設備及新能源板塊（CI005011.WI）下跌4.96%，同期滬深300指數(shù)下跌0.46%。
行業(yè)趨勢觀察：3月16日，歐盟委員會公布《凈零工業(yè)法案》，該法案是歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計劃中的一部分。歐委會認為，《法案》能夠為設立清潔技術項目和吸引投資創(chuàng)造更好的條件，提高歐盟清潔技術制造的競爭力，以幫助歐盟實現(xiàn)清潔能源轉型目標。歐盟還在同日公布了關鍵原材料法案，為歐洲制定本土生產(chǎn)、加工和回收稀土、鋰、鎂等關鍵原材料的目標，旨在擺脫未來發(fā)展碳中和、數(shù)字經(jīng)濟等所需戰(zhàn)略原材料對第三方國家的依賴。
我們認為，目前法案尚處于草案階段，到最后立法落地預計還有很長時間，同時歐盟開始培育本土制造產(chǎn)能，也需要幾年的時間，因此短期難有實質性的影響。同時中國企業(yè)也已做足準備，法案將加快國內新能源企業(yè)的全球化布局，以應對海外國家的本土培育戰(zhàn)略。
重要行業(yè)政策：國家能源局印發(fā)《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》
月度行業(yè)要聞：2月電動乘用車滲透率突破30%，比亞迪/廣汽埃安表現(xiàn)亮眼；寧德時代麒麟電池正式進入量產(chǎn)階段；2022太陽電池中國最高效率結果，鈣鈦礦+晶硅疊層最高29.55%；明陽智能首支近100%可回收葉片成功下線
投資策略：展望未來，我們持續(xù)看好中國可再生能源與新能源汽車市場發(fā)展前景，以及風電、光伏新技術產(chǎn)業(yè)化對長期降本增效的推動等。建議關注：賽伍技術、陽光電源、天合光能、明陽智能、龍蟠科技、國軒高科等優(yōu)質新能源企業(yè)。
風險提示：新能源裝機不及預期；產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲或影響下游需求釋放。
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