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市場情緒創(chuàng)年內(nèi)新高，交易擁擠度仍處高位。本周市場熱度均值為33.6，較上周均值變動(dòng)7.61個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來81.2%分位水平。周二市場情緒指數(shù)達(dá)到36.4，再創(chuàng)年內(nèi)新高。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為1.6%，處于歷史58.6%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為3.1%，處于歷史64.5%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為100.0%，較上周變化0.9個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-22.7%，6.7%和0.3%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)26.1%，12.9%和13.8%。當(dāng)前市場成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.76，較上周變動(dòng)14.0個(gè)百分點(diǎn)，為歷史82.7%分位數(shù)水平。
　　配置資金持續(xù)流出，兩融成交占比接近極值。本周北向資金凈流出30.72億元，較前周環(huán)比變化-135.4億元。北向資金本周主要增持非銀金融，電氣設(shè)備，農(nóng)林牧漁等行業(yè)，主要減持電子，傳媒，計(jì)算機(jī)等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為1184.3億元，占A股總成交額的10.5%，較上周變動(dòng)2.0個(gè)百分點(diǎn)。公用事業(yè)、非銀金融、商貿(mào)零售等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈贖回11.9億元，較前周環(huán)比-21.4億元。ETF基金本周主要凈申購醫(yī)藥（62.1億）、消費(fèi)（7.4億）等板塊，凈贖回寬基（96.8億）和科技（62.1億）板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為18億元(其中偏股型8億元)，環(huán)比下降28億元；發(fā)行數(shù)量為8只，較上周減少12只。
　　技術(shù)層面全面走強(qiáng)，TMT行業(yè)維持強(qiáng)勢。全部A股強(qiáng)勢個(gè)股數(shù)量占比55.94%，較上周變動(dòng)1.32個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢個(gè)股數(shù)量占比48.48%，較上周變動(dòng)6.06個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢個(gè)股數(shù)量占比53.33%，54.80%，56.30%，較上周變動(dòng)3.84，4.40，4.72個(gè)百分點(diǎn)。傳媒，計(jì)算機(jī)，通信強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)居前；基礎(chǔ)化工，建筑材料，煤炭強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期溫和修復(fù)，大盤穩(wěn)定風(fēng)格修復(fù)較快。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為-6.7%，較上周變動(dòng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)-1.7，0.7，-0.6，-0.1百分點(diǎn)。成長，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)-0.1，-1.1，3.1，-2.7，0.0百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)中航運(yùn)港口，其他電子Ⅱ，醫(yī)藥商業(yè)等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有光伏設(shè)備，休閑食品，基礎(chǔ)建設(shè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。