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風(fēng)光大基地總規(guī)模455GW，外送比例高。2022年發(fā)改委和能源局印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，提出“十四五”期間規(guī)劃建成投產(chǎn)風(fēng)光大基地總裝機(jī)約200GW，其中外送150GW、本地自用50GW，外送比例達(dá)到75%。預(yù)計(jì)“十五五”期間規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約255GW，其中外送約165GW、本地自用約90GW，外送比例約65%。
　　“十四五”和“十五五”期間，特高壓直流建設(shè)需求保持旺盛態(tài)勢(shì)。一般而言一條直流線路最多可配送約10-12GW新能源裝機(jī)?！笆奈濉憋L(fēng)光大基地需要新增外送通道容量約92GW，對(duì)應(yīng)8-10條直流線路，目前已規(guī)劃4條，缺口4-6條。假設(shè)“十五五”風(fēng)光大基地外送裝機(jī)中約有50%容量需要新增外送通道，對(duì)應(yīng)7-9條直流線路。
　　“十四五”期間電網(wǎng)總投資約4000億。根據(jù)公開(kāi)信息，“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓“14直24交”總投資3800億元，南方電網(wǎng)負(fù)責(zé)藏東南送粵港澳大灣區(qū)工程約200億，合計(jì)約4000億。直流線路投資額一般約200-250億/條，15條跨省直流投資額約3000億；交流線路投資額一般約50億/條，交流投資總額約1000億。
　　2023年-2024年直流項(xiàng)目密集核準(zhǔn)招標(biāo)。一般情況而言，從核準(zhǔn)到投運(yùn)特高壓線路建設(shè)周期約18-24個(gè)月，直流配套的交流因工程量較小建設(shè)時(shí)常更短。如需在“十四五”期間建成投運(yùn)，相關(guān)特高壓直流項(xiàng)目最遲要在2024年上半年獲得核準(zhǔn)。2023年-2024年特高壓直流項(xiàng)目迎來(lái)密集核準(zhǔn)招標(biāo)期，預(yù)計(jì)包括9條直流線路，目前已有2條獲得核準(zhǔn)正在建設(shè)中。
　　2023年正值第四輪特高壓建設(shè)高峰。根據(jù)國(guó)網(wǎng)最新規(guī)劃，2023年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5直2交”，開(kāi)工“6直2交”，2023年特高壓直流開(kāi)工規(guī)模為歷史年度最高值。
　　2023年國(guó)網(wǎng)投資再創(chuàng)新高。根據(jù)國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023年投資總額將超過(guò)5200億元，同比增長(zhǎng)4%，其中特高壓線路有望超過(guò)1000億元。2023年3月6日，國(guó)網(wǎng)特高壓公司發(fā)布今年集中采購(gòu)批次計(jì)劃安排，分別在1月、4月、7月和10月完成4批次集中采購(gòu)招標(biāo)。特高壓投資可分為基礎(chǔ)建設(shè)、鐵塔和線路以及站內(nèi)設(shè)備，其中基建、鐵塔和線路技術(shù)門(mén)檻較低，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，站內(nèi)設(shè)備技術(shù)門(mén)檻高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。
　　站內(nèi)核心設(shè)備廠商充分受益。由于每年招標(biāo)份額相對(duì)固定，特高壓站內(nèi)設(shè)備的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。特高壓交流的核心設(shè)備包括GIS和交流變壓器等，直流包括換流閥和換流變壓器等，主要供應(yīng)商包括國(guó)電南瑞（600406.SH）、特變電工（600089.SH）、中國(guó)西電（601179.SH）、許繼電氣（000400.SZ）、平高電氣（600312.SH）、四方股份（601126.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)光大基地建設(shè)不及預(yù)期；特高壓投資不及預(yù)期。