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市場行情回顧：本周上證指數(shù)上漲1.67%，報(bào)3327.65點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲1.79%，報(bào)4123.28點(diǎn)；SW有色金屬行業(yè)指數(shù)本周上漲0.53%，報(bào)4891.04點(diǎn)。本周有色金屬板塊上漲0.527%，漲跌幅排名第18名。分子行業(yè)來看，本周有色金屬行業(yè)5個二級子行業(yè)中，工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬、金屬新材料較上周變動幅度分別為0.65%、6.32%、-0.17%、-1.38%、0.37%。
　　重點(diǎn)金屬價(jià)格數(shù)據(jù)：本周上期所銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于69040元/噸、18690元/噸、22140元/噸、15320元/噸，179300元/噸、196700元/噸，較上周變動幅度分別為-0.58%、-0.24%、-2.75%、0.16%、2.50%、-5.21%。本周上期所黃金、白銀分別收于447.32元/克、5599.00元/千克，較上周變動幅度分別為1.74%、5.46%。本周COMEX黃金、白銀分別收于2023.70美元/盎司、25.13美元/盎司，較上周變動幅度分別為1.89%、4.03%。本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、燒結(jié)釹鐵硼N35毛坯分別收于51.75萬元/噸、995萬元/噸、200萬元/噸，182.5元/公斤，較上周變動幅度分別為-0.96%、-3.40%、-3.38%、0.00%。本周電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、澳洲鋰精礦價(jià)格分別收于208000元/噸、175000元/噸、312400元/噸、3600美元/噸，較上周變動幅度分別為-15.10%、-15.87%、-10.33%、-23.40%。本周國內(nèi)電解鈷、MB電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷分別收于27.9萬元/噸、18.25美元/磅、16.5萬元/噸、3.85萬元/噸，較上周分別變動-6.38%、0.00%、-1.49%、-3.75%。
　　投資建議：美國3月新增非農(nóng)就業(yè)23.6萬人，略低于24萬人的預(yù)期，創(chuàng)下2020年12月以來的最小增幅；美國非農(nóng)3月平均時(shí)薪同比增速4.2%，也略低于增長4.3%的預(yù)期。疊加美國2月職位空缺數(shù)下降至993.1萬，為2021年5月以來首次跌破1000萬大關(guān)，大幅低于1050萬的預(yù)期；2023年前2月的職位空缺數(shù)據(jù)累計(jì)下滑130萬，為歷史上第二大降幅，僅次于新冠疫情經(jīng)濟(jì)停擺時(shí)期。美國此前火熱的就業(yè)市場正在進(jìn)入降溫通道，有利于薪資增速的放緩以及通脹壓力的緩解。從目前的CME利率期貨顯示的市場預(yù)期（美聯(lián)儲5月加息25個基點(diǎn)概率71.2%），以及美聯(lián)儲點(diǎn)陣圖2023年年底的利率預(yù)期，美聯(lián)儲將在5月再加息一次后停止加息周期。而美國3月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)從2月47.7降至46.3，連續(xù)第五個月低于50榮枯線，制造業(yè)活動數(shù)據(jù)跌至近三年最低水平，以及硅谷銀行暴雷后銀行業(yè)流動性壓力致使被迫收縮，都顯示了美國衰退風(fēng)險(xiǎn)的加大，抬升了市場的降息預(yù)期。美聯(lián)儲停止加息近在咫尺，市場降息預(yù)期逐步升溫，驅(qū)動本周黃金價(jià)格漲破2000美元/盎司，建議關(guān)注黃金板塊個股中金黃金（600489）、山東黃金（600547）、湖南黃金（002155）、銀泰黃金（000975）、紫金礦業(yè)（601899）、赤峰黃金（600988）、華鈺礦業(yè)（601020）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期。
　　2）疫苗效用及普及不及預(yù)期；
　　3）金屬價(jià)格大幅下滑；
　　4）礦端出貨量遠(yuǎn)不及預(yù)期；