>> 華寶證券-ESG產(chǎn)品3月月報：各類ESG產(chǎn)品月度發(fā)行回暖，國內(nèi)外碳市場成交量回升-230411
| 上傳日期： |
2023/4/12 |
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| 2157KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華寶證券 |
| 評級： |
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作者： |
張錦,曾文婉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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ESG概念貸款：本文跟蹤的ESG概念貸款包含綠色貸款、涉農(nóng)貸款和普惠金融貸款。2022年Q4末，國內(nèi)ESG概念貸款的余額規(guī)模為103.42萬億元，其中綠色概念貸款（綠色貸款）、社會概念貸款（涉農(nóng)貸款、普惠金融貸款）的余額規(guī)模分別為22.03、81.39萬億元。從綠色貸款的投向來看，當前超過66%投向碳減排效益項目、超過84%投向三大綠色領(lǐng)域、超過46%投向交運及電熱力供應(yīng)行業(yè)。
ESG概念債券：本文關(guān)注的ESG概念債券包含綠色（環(huán)境）概念債券、社會概念債券、可持續(xù)發(fā)展概念債券。截至本月月末，國內(nèi)ESG概念債券累計發(fā)行規(guī)模為5.48萬億元，發(fā)行債券數(shù)量為3,841只，其中綠色概念、社會概念、可持續(xù)發(fā)展概念債券累計發(fā)行規(guī)模分別為3.04、2.59、0.08萬億元。3月ESG概念債券發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模均大幅增加。本月新發(fā)行ESG概念債券的實際發(fā)行規(guī)模為1914.42億元、相比上月增加135.39%，新增數(shù)量138只、相比上月增加94.37%。
ESG概念基金：本文關(guān)注的ESG概念基金（寬口徑）包括純ESG主題基金、ESG策略基金、環(huán)境主題基金、社會主題基金、治理主題基金等。截至本月月末，寬口徑維度統(tǒng)計，國內(nèi)ESG概念基金發(fā)行規(guī)模達8267.8億元，已成立的基金數(shù)量為766只，存續(xù)基金數(shù)量已達746只。本月新成立33只ESG概念基金、相比上月增長230.00%，發(fā)行份額為61.09億份、相比上月增加163.53%。2023Q1與2022年同期相比、ESG概念基金成立速度略有放緩，但與上一季度相比、成立速度略有回升。本月新成立的ESG概念基金中，環(huán)境主題基金的成立規(guī)模最大、成立數(shù)量最多。本月存量ESG概念基金平均回報為-2.43%、跑輸滬深300。
ESG指數(shù)跟蹤：對部分ESG指數(shù)進行跟蹤，整體來看本月大部分ESG指數(shù)收益為負。中證財通中國可持續(xù)發(fā)展100(ECPIESG)指數(shù)等4支指數(shù)本月漲跌幅為正，其余本月漲跌幅均為負；從相對表現(xiàn)上看，中證財通中國可持續(xù)發(fā)展100(ECPIESG)指數(shù)等5支指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于母指數(shù)。
ESG理財產(chǎn)品：本文跟蹤的ESG理財產(chǎn)品為產(chǎn)品名稱中包含“ESG”關(guān)鍵詞的理財產(chǎn)品。截至本月月末，ESG理財產(chǎn)品累計成立406只。本月新增成立22只理財產(chǎn)品，相比上月增長175%，本月平均回報為0.39%，除權(quán)益類外其余ESG理財產(chǎn)品本月回報為正。
碳市場跟蹤：本文跟蹤的碳市場主要包括國內(nèi)的全國統(tǒng)一碳市場、地方碳試點以及國外的歐盟碳市場。本月國內(nèi)碳市場成交量總計412.64萬噸、相比上月增加27.42%，成交均價為40.18元/噸、相比上月下降24.87%。本月歐盟碳市場期貨成交量總計8.95億噸、相比上月增加54.43%，成交均價為88.95歐元/噸、相比上月下降3.33%。
風(fēng)險提示：國內(nèi)外ESG政策推進不及預(yù)期，ESG各產(chǎn)品市場發(fā)展不及預(yù)期，此外報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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