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周觀點(diǎn)：4月12日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室就“全面落實(shí)黨的二十大精神，深入推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展”議題舉辦主題新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)議提出加快推進(jìn)能源消費(fèi)方式變革，引導(dǎo)大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)可中斷負(fù)荷等參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)。
　　會(huì)議提出加快推進(jìn)能源消費(fèi)方式變革，重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”。（1）能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變：力爭(zhēng)未來(lái)五年，非化石能源消費(fèi)比重年均增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；到2035年，新增電量80%來(lái)自非化石能源發(fā)電；本世紀(jì)中葉，非化石能源成為主體能源。（2）能源系統(tǒng)和形態(tài)轉(zhuǎn)變：加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域電能替代，引導(dǎo)大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)可中斷負(fù)荷等參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，因地制宜發(fā)展可再生能源非電利用。（3）能源空間布局轉(zhuǎn)變：新建輸電通道可再生能源比例原則上不低于50%，加快發(fā)展分布式能源、沿海核電、海上風(fēng)電，實(shí)現(xiàn)能源“從遠(yuǎn)方來(lái)”與“從身邊來(lái)”協(xié)同發(fā)展。
　　我們認(rèn)為，伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI兩翼拉動(dòng)帶來(lái)算力需求的大幅增長(zhǎng)，未來(lái)數(shù)據(jù)中心有望向更大型、能耗更高效的方向發(fā)展。全球算力規(guī)模將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)信通院援引的IDC數(shù)據(jù)，2025年全球算力整體規(guī)模將達(dá)3300EFlops，2020-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到50.4%。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心具備更強(qiáng)大的可擴(kuò)展性及計(jì)算能力。規(guī)模上，超級(jí)數(shù)據(jù)中心可容納的規(guī)模要比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心大得多，可以容納數(shù)百萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器和更多的虛擬機(jī)；性能上，超級(jí)數(shù)據(jù)中心具有更高的可擴(kuò)展性和計(jì)算能力，能夠滿足數(shù)據(jù)處理數(shù)量和速率大幅提升的需求。綠色節(jié)能政策疊加超高算力密度場(chǎng)景助力液冷溫控加速滲透。政策端，官方政策明確指引全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE）降到1.3以下。需求端，云計(jì)算、AI、超算等應(yīng)用發(fā)展，拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜平均功率密度數(shù)預(yù)計(jì)將逐年提升，高密度服務(wù)器也將被更廣泛的應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心中。液冷技術(shù)有效提升了服務(wù)器的使用效率和穩(wěn)定性，大幅提升數(shù)據(jù)中心運(yùn)算效率，有望在超高算力密度場(chǎng)景下持續(xù)滲透。
　　隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI的持續(xù)布局，高算力需求將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求，并拉動(dòng)底層硬件需求。我們長(zhǎng)期看好流量基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注全方位參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)A/H、中國(guó)電信A/H、中國(guó)聯(lián)通A/H；交換機(jī)/光模塊供應(yīng)商：中興通訊、菲菱科思、銳捷網(wǎng)絡(luò)、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛；IDC數(shù)據(jù)中心；液冷溫控供應(yīng)商：英維克、高瀾股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。5G應(yīng)用滲透進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；IDC新建設(shè)項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；上游芯片技術(shù)快速發(fā)展帶來(lái)產(chǎn)品技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)；美國(guó)對(duì)于國(guó)內(nèi)科技企業(yè)制裁加重的風(fēng)險(xiǎn)。