>> 東莞證券-電子行業(yè)周報：部分存儲型號現(xiàn)貨價格停止下跌-230416
| 上傳日期： |
2023/4/16 |
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| 842KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年4月14日，申萬電子板塊本周下跌1.3%，跑輸滬深300指數(shù)1.18個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第24位；申萬電子板塊4月份以來累計上漲4.63%，跑贏滬深300指數(shù)3.61個百分點；申萬電子板塊2023年累計上漲20.85%，跑贏滬深300指數(shù)15.15個百分點。
電子行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：本截至2023年4月14日，本周申萬電子行業(yè)二級指數(shù)本周全面下跌，跌幅從低到高依次為：SW半導(dǎo)體（-1.08%）＞SW電子化學(xué)品（-1.26%）＞SW其他電子（-1.79%）＞SW光學(xué)光電子（-2.07%）＞SW消費電子（-2.18%）＞SW元件（-3.81%）。
本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）TrendForce：預(yù)估2025年OLED材料產(chǎn)值上看30億美元；（2）廣東擬將數(shù)據(jù)要素納入GDP核算數(shù)據(jù)交易額今年有望破50億；（3）蘋果將iPhone在印度的產(chǎn)量提高兩倍至70億美元；（4）消息稱臺積電高雄廠改建5~7nm以下制程；（5）捷捷微電：預(yù)計一季度凈利潤同比下降65%-75%；（6）三安光電：公司DFB光技術(shù)產(chǎn)品可應(yīng)用于100G光模塊；（7）可立克：擬收購海光電子20%股權(quán)；（8）聞泰科技：服務(wù)器業(yè)務(wù)產(chǎn)能爬坡正預(yù)研訓(xùn)練和推理服務(wù)器；（9）兆易創(chuàng)新全系列車規(guī)級存儲產(chǎn)品累計出貨1億顆；（10）安集科技：2022年凈利潤同比增長141%擬10轉(zhuǎn)3派4.2元；（11）容大感光：已購買i線投影步進式曝光機用于i線光刻膠的研發(fā)與生產(chǎn)檢測；（12）甬矽電子：正在積極研發(fā)與算力芯片相關(guān)的封裝技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
電子行業(yè)周觀點：存儲周期拐點將至，積極關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)底部機遇。美光財報顯示下游需求已出現(xiàn)邊際改善，據(jù)指引存儲芯片庫存已至高點，隨著存儲芯片庫存壓力達到峰值，后續(xù)有望逐步下降至安全水位。而據(jù)Digitimes消息，三星電子已通知分銷商，將不再以低于當(dāng)前價格出售DRAM芯片，DRAM現(xiàn)貨價格近期停止下跌，也預(yù)示存儲芯片拐點將至，可積極關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)的底部復(fù)蘇機遇；海外動態(tài)方面，日本在3月31日宣布將對用于芯片制造的六類設(shè)備實施出口管制，包含清洗設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、光刻、刻蝕和檢測設(shè)備等，進一步強化半導(dǎo)體設(shè)備與材料領(lǐng)域的國產(chǎn)替代預(yù)期，可關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料、被動元器件等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機遇。
風(fēng)險提示：下游需求不如預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。
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