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電氣設(shè)備9162上漲0.1%，表現(xiàn)弱于大盤。本周（4月10日-4月14日，下同）發(fā)電及電網(wǎng)漲2.85%，核電漲2.13%，鋰電池漲1.01%，新能源汽車漲0.75%，發(fā)電設(shè)備漲0.38%，電氣設(shè)備漲0.1%，風(fēng)電跌1.32%。漲幅前五為德方納米、經(jīng)緯輝開、東方鋯業(yè)、川儀股份、科泰電源；跌幅前五為湘電股份、福斯特、東尼電子、埃斯頓、安科瑞。
　　行業(yè)層面：儲能：國家能源局發(fā)布能源工作指導(dǎo)意見，提出160GW風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)儲能建設(shè)；貴州發(fā)布需求響應(yīng)方案征求意見稿，暫定售電公司注冊為負(fù)荷聚集商；山東2023年度第一批新型儲能入庫項(xiàng)目征集；云南昆明市發(fā)布高質(zhì)量發(fā)展三年計(jì)劃，提出2025年新型儲能裝機(jī)達(dá)40萬千瓦以上；澳大利亞政府提供1.2億澳元資金用于部署社區(qū)電池儲能項(xiàng)目。電動(dòng)車：特斯拉將在上海建儲能超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能40gwh；中國充電聯(lián)盟：23Q1充電基礎(chǔ)設(shè)施增量超63萬臺，樁車增量比為1:2.5；隆眾資訊：3月中國碳酸鋰產(chǎn)量環(huán)比下降0.33%，預(yù)計(jì)4月供給下行；美媒：拜登政府預(yù)備對汽車排放進(jìn)行嚴(yán)格限制；特斯拉：準(zhǔn)備推出第三代家用電池組Powerwall3，注資200萬美元在上海成立新能源公司；寧德時(shí)代：將于上海車展發(fā)布凝聚態(tài)電池技術(shù)，擬與58同城在新能源汽車等領(lǐng)域全面戰(zhàn)略合作；美國與日本簽署電動(dòng)汽車電池及關(guān)鍵材料貿(mào)易協(xié)議，旨在加強(qiáng)電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵礦物材料供應(yīng)鏈；長江有色金屬鈷27.7萬元/噸，本周-1.1%；MB鈷（高級）18.23美元/磅，本周-0.1%；MB鈷（低級）16.9美元/磅，本周-0.3%；上海金屬網(wǎng)鎳19.41萬元/噸，本周+4.3%；百川工業(yè)級碳酸鋰14.7萬元/噸，本周-16.0%；國產(chǎn)主流廠商碳酸鋰21.1萬元/噸，本周-6.2%；百川氫氧化鋰27.14萬元/噸，本周-13.1%；SMM六氟磷酸鋰8.5萬元/噸，本周-8.6%；SMM氯化鈷4.55萬元/噸，本周-4.2%；SMM動(dòng)力錳酸鋰5.85萬元/噸，本周-10.0%；SMM動(dòng)力磷酸鐵鋰7.55萬元/噸，本周-12.2%；人造石墨中端負(fù)極材料3.75萬元/噸，本周-6.3%；百川針狀焦1.05萬元/噸，本周2.6%；SMM國產(chǎn)5um濕法隔膜2.85元/平，本周環(huán)比持平；SMM方形鐵鋰電池0.74元/wh，本周環(huán)比持平；8μm國產(chǎn)銅箔加工費(fèi)20.5元/公斤，本周環(huán)比持平。新能源：能源局：2023風(fēng)光新增目標(biāo)160GW，啟動(dòng)千家萬戶沐光行動(dòng)；光伏協(xié)會：多龍頭發(fā)聲共同倡組件尺寸統(tǒng)一；SMM公告4月14日起新增光伏POE膠膜-380g/㎡、光伏EPE膠膜-440g/㎡價(jià)格點(diǎn)；石英砂最新到港價(jià)35-40萬元/噸，價(jià)格遠(yuǎn)超預(yù)期；鈣鈦礦電池：三結(jié)鈣鈦礦電池效率達(dá)新高24.3%；阿特斯：首個(gè)10GWTOPCon電池量產(chǎn)基地投產(chǎn)；華晟新能源：喜馬拉雅G10系列高效異質(zhì)結(jié)組件正式發(fā)布，再簽1.5GW異質(zhì)結(jié)組件訂單框架協(xié)議；中來股份：26.7%，刷新TOPCon電池世界最高效率；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料196元/kg，環(huán)降2.97%；單晶硅片182/210mm 6.50/8.05元/片，環(huán)平/環(huán)降1.83%；單晶PERC182/210電池1.09/1.14元/W，環(huán)平/環(huán)漲0.88%；單面單晶PERC182組件/雙面TOPCon182組件1.74/1.85元/W，環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm26/18.5元/平，環(huán)平。2022年全國（除港澳臺地區(qū)外）累計(jì)風(fēng)電吊裝容量3.96億千瓦。本周風(fēng)電招標(biāo)1.1GW，均為陸上。本周開/中標(biāo)1.6GW，其中陸上1.2GW、海上0.4GW。按美元計(jì)價(jià)，1月太陽能電池（含組件）國內(nèi)出口金額為40.32億美元，同環(huán)比+24.5%/+29.0%；2月國內(nèi)出口金額為37.66億美元，同環(huán)比-7.7%/-6.6%。1-2月累計(jì)出口77.99億美元，累計(jì)同增6.5%（22Q1印度搶裝基數(shù)較高）。電網(wǎng)：2023年1-2月電網(wǎng)累計(jì)投資319億元，同比+2.2%。
　　公司層面：隆基綠能：1）22年?duì)I收1289.98億元，同比+60%，歸母凈利147.79億元，同比+63%。2）銅川年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目子公司投資總額約35億元。億緯鋰能：預(yù)告23Q1歸母凈利10.42-11.47億元，同增100%-120%。天賜材料：22年?duì)I收223億元，同增101%，歸母凈利57億元，同增159%。中偉股份：1）22年?duì)I收303億元，同增51%，歸母凈利15億元，同增64%。通威股份：23Q1營收350-360億元，同比+42%-46%，歸母凈利83-87億元，同增60%-68%。TCL中環(huán)：預(yù)告23Q1實(shí)現(xiàn)營收170-180億元，同增27%-35%；歸母凈利22-24億元，同增68%-83%。愛旭股份：在珠海擴(kuò)建3.5/10GWABC電池/組件，投資額14/50億元；在義烏新建ABC電池及組件15/15GW，投資額76.61/53億元。鈞達(dá)股份：預(yù)告23Q1歸母凈利3.3-3.8億元，同增1425%-1656%；扣非歸母3.2-3.7億元，同增1382%-1613%。璞泰來：預(yù)告23Q1營收37億元，同增18%，歸母凈利7.02億元，同增10%?？七_(dá)利：1)22年?duì)I收86.54億元，同增93.7%，歸母凈利9.01億元，同增66%;2)預(yù)告23Q1歸母凈利2.2–2.5億元，同增30%-48%。當(dāng)升科技：22年?duì)I收212.64億元，同增158%，歸母凈利22.59億元，同增107%。預(yù)告23Q1歸母凈利4-4.5億元，同增3%–16%。福萊特：晶科能源及其子公司計(jì)劃于2024年-2025年向福萊特及子公司采購77GW光伏組件用光伏玻璃。
　　投資策略:儲能：22年美國儲能裝機(jī)4.8GW/12.18Gwh，同增34/12%，Q4低于預(yù)期主要是有3GW項(xiàng)目延期，23年2月底備案量達(dá)26.5GW，環(huán)增17%，美國大儲23年重回150%以上增長；國內(nèi)儲能22年13-15Gwh，同增15