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光伏需求潛力充沛，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降有望刺激需求超預(yù)期釋放，中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤(rùn)空間，建議優(yōu)先布局格局較好的高純石英等偏緊缺環(huán)節(jié)以及業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的組件、輔材等環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備，進(jìn)入“0-1”階段的前沿技術(shù)與電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023年國(guó)內(nèi)需求高增長(zhǎng)在望，建議關(guān)注出貨量與盈利能力有望受益于需求超預(yù)期的零部件標(biāo)的；此外海上風(fēng)電需求進(jìn)入兌現(xiàn)期，后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的海風(fēng)、國(guó)產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，電芯等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復(fù)合箔材等新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，有望在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益；此外建議關(guān)注迎政策催化的光熱環(huán)節(jié)。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足數(shù)字化、儲(chǔ)能、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，堿性電解槽進(jìn)入批量應(yīng)用階段，綠電制氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議優(yōu)先關(guān)注制氫環(huán)節(jié)相關(guān)標(biāo)的。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.10%，其中核電板塊上漲2.13%，鋰電池指數(shù)上漲1.01%，新能源汽車指數(shù)上漲0.75%，發(fā)電設(shè)備上漲0.38%，風(fēng)電板塊下跌1.32%，工控自動(dòng)化下跌1.65%，光伏板塊下跌1.74%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：2023年3月新能源乘用車零售銷量54.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%，環(huán)比增長(zhǎng)23.6%，滲透率達(dá)到34.2%。2023年3月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)51.2GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%；銷量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%；銷量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%。據(jù)SMM，碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)/噸。光伏風(fēng)電：G7聯(lián)合公報(bào)強(qiáng)調(diào)加快淘汰未減排化石燃料的承諾，最遲在2050年實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)的凈零排放。在各國(guó)現(xiàn)有目標(biāo)的基礎(chǔ)上，承諾到2030年將海上風(fēng)電裝機(jī)容量集體增加到150GW將太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量集體增加到1TW以上。儲(chǔ)能：國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)調(diào)研海博思創(chuàng)，指出要把新能源和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和政策支持，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展。氫能：我國(guó)首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，一期運(yùn)力10萬(wàn)噸/年，預(yù)留50萬(wàn)噸/年的遠(yuǎn)期提升潛力。中國(guó)能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)與沙特阿吉蘭兄弟公司和摩洛哥蓋亞能源公司簽署摩洛哥南部大區(qū)綠氫項(xiàng)目合作備忘錄。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2022年報(bào)：天賜材料：盈利57.14億元，同比上升158.77%。英杰電氣：盈利3.39億元，同比增長(zhǎng)115.47%。金雷股份：盈利3.52億元，同比下降29.00%。派能科技：盈利12.73億元，同比增長(zhǎng)302.53%?？七_(dá)利：盈利9.01億元，同比增長(zhǎng)66.39%。福能股份：盈利25.93億元，同比增長(zhǎng)90.79%?？剖窟_(dá)：盈利6.56億元，同比增長(zhǎng)75.90%。2023年一季報(bào)：金雷股份：盈利1.00億元，同比增長(zhǎng)117.42%。英威騰：盈利8,500萬(wàn)元-1.05億元，同比增長(zhǎng)2,678% -3,331%。TCL中環(huán)：2023年1-3月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：公司盈利22-24億元，同比增長(zhǎng)約68%-83%。雙良節(jié)能：2023Q1業(yè)績(jī)預(yù)增公告：盈利4.70-5.20億元，同比增長(zhǎng)288.86%-330.23%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；疫情影響超預(yù)期。