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特斯拉超級(jí)工廠落戶上海，印尼尋求與美貿(mào)易協(xié)議。特斯拉將在上海投資新建一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠，專門用于生產(chǎn)其公司儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，預(yù)計(jì)明年二季度投產(chǎn)；印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)Luhut Panjaitan日前表示，希望與美國(guó)就電動(dòng)汽車生產(chǎn)相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)達(dá)成有限自由貿(mào)易協(xié)定（limited FTA），以便該國(guó)公司在與美方進(jìn)行電池礦產(chǎn)貿(mào)易時(shí)可以受益于美國(guó)IRA稅收抵免政策。
　　本周行情回顧。根據(jù)中信行業(yè)指數(shù)，本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌0.04%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第12位；同期滬深300指數(shù)下跌0.76%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)0.72pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周碳酸鋰環(huán)比-4.09%；氫氧化鋰環(huán)比-7.14%；電解鈷環(huán)比+0.55%；硫酸鈷環(huán)比-2.63%；三元正極5/6/8系環(huán)比-2.7%/-4.17%/-3.52%；磷酸鐵鋰環(huán)比-8.28%；三元/錳酸鋰電解液環(huán)比-7.49%/-11.61%；7μm基膜環(huán)比-2.94%；7+2/9+3涂覆隔膜環(huán)比-4.76%/-2.7%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：3月國(guó)內(nèi)新能源車市繼續(xù)回暖，歐洲車市銷量大增。國(guó)內(nèi)8家新勢(shì)力及比亞迪公布3月電動(dòng)車銷量，合計(jì)銷量31.1萬輛，同增21%，環(huán)增12%；歐洲12國(guó)3月電動(dòng)車銷量總計(jì)26.2萬輛，同比+22%，環(huán)比+81%，滲透率21.9%，環(huán)比提升2.1pcts。
　　上市公司公告：當(dāng)升科技、迪貝電氣、東風(fēng)汽車、芳源股份、派能科技、天賜材料等發(fā)布年度報(bào)告；隆揚(yáng)電子、璞泰來發(fā)布對(duì)外投資公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約儀式在上海正式舉行；印尼尋求就電動(dòng)汽車所需關(guān)鍵礦產(chǎn)與美國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議；Q1國(guó)內(nèi)鋰電池出口額超千億元；六氟磷酸鋰市場(chǎng)單位均價(jià)跌至9萬元以下。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見頂，油電平價(jià)有望打開長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍迹?0）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。