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事項(xiàng)：
　　2023年4月13日，寧德時(shí)代與58同城在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在新能源汽車、新能源二手車流通等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)全面戰(zhàn)略合作。通過(guò)資源共享和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，推動(dòng)各自業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
　　評(píng)論：
　　互惠互利，合作實(shí)現(xiàn)雙贏：根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將向58同城提供有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品及服務(wù)，支持58同城開(kāi)拓新能源市場(chǎng)。另一方面，58同城將發(fā)揮其在流量、平臺(tái)、渠道等優(yōu)勢(shì)，助力寧德時(shí)代共同推動(dòng)新能源二手車的流通規(guī)模化。雙方利用其在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，合作實(shí)現(xiàn)雙贏局面。
　　深化合作，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展：合作協(xié)議指出，寧德時(shí)代將與58同城在國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能、新能源汽車后市場(chǎng)等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展合作。未來(lái)，雙方將持續(xù)維持緊密合作關(guān)系，通過(guò)“共創(chuàng)、共享、共擔(dān)”的合作理念進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，推動(dòng)各自業(yè)務(wù)的發(fā)展。
　　投資建議：考慮到公司作為動(dòng)力及儲(chǔ)能電池全球龍頭企業(yè)，重要客戶關(guān)系持續(xù)深化、全球市占率持續(xù)提升及其供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025歸母凈利潤(rùn)分別為455.86/ 639.62/854.94億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE分別為21/15/11倍。參考可比公司估值，給予2023年35x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)653.3元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游新能源汽車銷量不及預(yù)期、上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。