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事件：公司發(fā)布2023年一季報(bào)，23Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.38億元，同比-20.8%，環(huán)比+7.0%；歸母凈利潤(rùn)2.56億元，同比-8.1%，環(huán)比+141.2%，業(yè)績(jī)超預(yù)期。
　　Q1營(yíng)收環(huán)比提升，公司盈利能力同比提升。公司23Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.38億元，同比-20.82%，環(huán)比+6.97%，其中陸纜系統(tǒng)7.82億元，同比-2%，海纜系統(tǒng)5.60億元，同比-24.43%，海洋工程0.94億元，同比-65.31%。23Q1公司綜合毛利率及凈利率分別為30.96%/17.79%，同比+3.8/+2.5pct，環(huán)比+13.8/+9.9pct，預(yù)計(jì)Q1海纜和陸纜毛利率環(huán)比均明顯提升。
　　Q1中標(biāo)多海纜項(xiàng)目，公司在手訂單充沛。23Q1公司中標(biāo)南網(wǎng)2022年配網(wǎng)材料第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目、國(guó)網(wǎng)2023年第一批采購(gòu)、國(guó)網(wǎng)2023年第二次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存、曹妃甸21-3油田開發(fā)項(xiàng)目110KV海底復(fù)合電纜集中采購(gòu)項(xiàng)目、錦州25-1帶纜項(xiàng)目等項(xiàng)目，海陸纜系統(tǒng)累計(jì)中標(biāo)金額約13億元。截止4月21日，公司在手訂單約89.31億元，其中海纜系統(tǒng)50.14億元、陸纜系統(tǒng)24.48億元、海洋工程14.69億元。
　　堅(jiān)持開拓海外市場(chǎng)，海外訂單有望超預(yù)期。公司進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，大力拓展海外市場(chǎng)。海洋油氣領(lǐng)域，公司獲得了卡塔爾油氣公司NFXP帶纜項(xiàng)目。風(fēng)電業(yè)務(wù)方面，公司在英國(guó)簽署了Inch Cape海上風(fēng)電項(xiàng)目（1.08GW）輸出纜供應(yīng)前期工程協(xié)議，協(xié)議總金額1400萬(wàn)元。公司后續(xù)會(huì)啟動(dòng)型式認(rèn)證，海外大額訂單具備落地潛力。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為16.07/22.73/30.99億元，同比+90.8%/+41.4%/+36.3%，EPS為2.34/3.31/4.51元，看好公司增長(zhǎng)潛力，強(qiáng)烈推薦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)速度不及預(yù)期等。