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公司于4月21日發(fā)布2023年一季報(bào)，Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.4億元，同增31.2%；歸母凈利1.4億元，同增30.8%，EPS0.10元，同增12.4%。公司高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備保有量維持增長(zhǎng)，帶動(dòng)營(yíng)收利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，維持公司買入評(píng)級(jí)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　營(yíng)收凈利雙增，現(xiàn)金流增長(zhǎng)穩(wěn)?。?023Q1公司營(yíng)收8.4億元，同增31.2%，歸母凈利1.4億元，同增30.8%，EPS0.10元，同增12.4%。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為3.3億元，同增31.6%。
　　毛利率、凈利率環(huán)比下降，費(fèi)用率略有增長(zhǎng)：2023Q1公司綜合毛利率46.2%，同增2.6pct，環(huán)比下降5.7pct；凈利率17.1%，同減1.4pct，環(huán)比下降5.2pct，受一季度春節(jié)淡季影響，毛利率環(huán)比有較大降幅，拖累凈利率。Q1四項(xiàng)費(fèi)用率29.0%，同增1.6pct，環(huán)比上升0.1pct。
　　高空作業(yè)平臺(tái)板塊保持高速擴(kuò)張。一季度為傳統(tǒng)高空作業(yè)平臺(tái)租賃淡季，公司一方面提升設(shè)備保有量，另一方面通過線上、線下的渠道開拓穩(wěn)定出租率，實(shí)現(xiàn)了高空作業(yè)平臺(tái)板塊的高速擴(kuò)張，根據(jù)公司官方公眾號(hào)，2023Q1高空作業(yè)平臺(tái)板塊收入約5.9億元，同增95.2%。
　　深入貫徹?cái)?shù)字化戰(zhàn)略，持續(xù)提高資產(chǎn)管理效率。公司于2023年4月公告設(shè)立子公司浙江哈雷數(shù)字科技有限公司，以原有數(shù)字化團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化“擎天”系統(tǒng)，更好的服務(wù)自身及輕資產(chǎn)合作的部分外延客戶。公司持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、AI化變革，通過T-Box實(shí)現(xiàn)設(shè)備數(shù)字孿生和全生命周期管理，此外，隨著公司設(shè)備管理及維護(hù)規(guī)模的擴(kuò)大，在配件銷售等后服務(wù)市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升，在AI分析預(yù)測(cè)助力下，既可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備和配件的精確調(diào)度和高效維保，又可以通過算法模型智能匹配人員和工單，在設(shè)備的清洗、維護(hù)和進(jìn)退場(chǎng)等工作上實(shí)現(xiàn)更好的外延協(xié)同。
　　估值
　　公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入分別為43.9、60.6、78.1億元，歸母凈利分別為8.4、10.9、15.7億元；EPS分別為0.61、0.79、1.13元。維持公司買入評(píng)級(jí)。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　固定資產(chǎn)投資增速不及預(yù)期，規(guī)模擴(kuò)張不及預(yù)期，出租率大幅下降。