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光伏銅電鍍：光伏去銀技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速
　　銅電鍍：最具降本潛力的光伏技術(shù)之一，預(yù)計(jì)目前可實(shí)現(xiàn)降本0.04元/W
　　光伏銅電鍍技術(shù)是采用金屬銅完全代替銀漿作為柵線電極，具備低成本、高效率等優(yōu)勢?？捎糜赥opCon、HJT、BC等多種技術(shù)路徑，其中HJT銀漿用量相對(duì)較大，運(yùn)用銅電鍍技術(shù)的需求更為迫切。銅電鍍優(yōu)勢體現(xiàn)在1）低成本：相較于HJT傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷技術(shù)，預(yù)計(jì)目前可實(shí)現(xiàn)0.04元/W的成本下降。隨著銅電鍍?cè)O(shè)備逐步成熟，后續(xù)降本空間可觀；2）高效率：相較于傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷技術(shù)，銅電鍍可以實(shí)現(xiàn)0.3%-0.5%的光電轉(zhuǎn)換效率提升。
　　圖形化和金屬化為光伏銅電鍍工藝的核心環(huán)節(jié)，多技術(shù)路徑共存，設(shè)備廠商百家齊放
　　光伏銅電鍍工藝流程可分為種子層制備、圖形化、金屬化、后處理環(huán)節(jié)，其中圖形化和金屬化為核心環(huán)節(jié)。1）圖形化：以曝光機(jī)為核心設(shè)備，主要技術(shù)路徑為傳統(tǒng)掩膜光刻、激光直寫光刻（LDI）、激光開槽，主流廠商為蘇大維格、芯碁微裝、帝爾激光、捷得寶、太陽井等；2）金屬化：電鍍?cè)O(shè)備主要技術(shù)路徑為垂直式電鍍、水平式電鍍、插片式電鍍，主流廠商為羅博特科、東威科技、捷得寶、太陽井等。
　　光伏銅電鍍產(chǎn)業(yè)化處于加速期，預(yù)計(jì)2024年有望邁入量產(chǎn)階段，到2030年設(shè)備市場規(guī)模有望達(dá)到275億元
　　1、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程：1）發(fā)電/制造廠商：①國電投：中試線正在運(yùn)行，預(yù)計(jì)第一條量產(chǎn)線于2023年7月份開始安裝；②海源復(fù)材：中試線情況較好，銅電鍍技術(shù)已趨于成熟，降本增效比較明顯，2023年具備產(chǎn)業(yè)化能力，有望于2024年形成規(guī)?；a(chǎn)能；③通威股份：2020年與太陽井大成戰(zhàn)略合作，布局光伏銅電鍍；④隆基股份：2019年以來公司申請(qǐng)多項(xiàng)銅電鍍相關(guān)專利，提前布局光伏銅電鍍技術(shù)；2）設(shè)備廠商：邁為股份預(yù)計(jì)2023年運(yùn)行中試線。
　　2、市場規(guī)模：預(yù)計(jì)2030年光伏銅電鍍?cè)O(shè)備市場空間有望達(dá)到275億，2022-2030年CAGR=77%。
　　投資建議：聚焦光伏銅電鍍優(yōu)質(zhì)設(shè)備企業(yè)
　　1、【金屬化設(shè)備】：重點(diǎn)推薦羅博特科、東威科技；關(guān)注寶馨科技、鈞石能源等。2、【圖形化設(shè)備】：重點(diǎn)關(guān)注蘇大維格、芯碁微裝、帝爾激光、天準(zhǔn)科技等。3、【整線】：重點(diǎn)推薦邁為股份；重點(diǎn)關(guān)注捷得寶（未上市）、太陽井（未上市）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場規(guī)模測算偏差風(fēng)險(xiǎn)。