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一季度船舶制造新接訂單量同比增長(zhǎng)53%，行業(yè)進(jìn)入中期景氣上升期。
　　根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)今年一季度造船完工量917萬(wàn)載重噸，同比下降5%；新接訂單量1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%；手持訂單量11452萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)16%。
　　我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的44%、63%和51%，分別比2022年變化-2.7pct、+14.3pct、+3.5pct。
　　船廠生產(chǎn)保證系數(shù)持續(xù)提高，約為2.96年，較去年同期提高0.37年，表明我國(guó)主要船廠生產(chǎn)任務(wù)多，在手訂單量大，船廠長(zhǎng)期業(yè)績(jī)得到有效保障。
　　油船新接訂單量（萬(wàn)載重噸）同比增長(zhǎng)380%，新增訂單主來(lái)源。
　　根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1新接訂單993萬(wàn)載重噸，其中散貨船、油船、集裝箱船、氣體船分別為471、84、250、118萬(wàn)載重噸；2023Q1分別為548、405、261、132萬(wàn)載重噸，各船型新接訂單量分別同比增長(zhǎng)16%、380%、4%、12%，油輪接替集裝箱船，訂單開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，后續(xù)有望開(kāi)啟“量?jī)r(jià)齊升”新行情。
　　一季度新接船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船、氣體船分別占比36%、27%、17%和9%。完工船舶產(chǎn)品中，散貨船、油輪、箱船、氣體船分別占57%、16%、23%、3%。未來(lái)將顯著貢獻(xiàn)造船廠業(yè)績(jī)。
　　4月開(kāi)門(mén)紅！達(dá)飛海運(yùn)一次性下單210多億元人民幣，金額創(chuàng)紀(jì)錄。航運(yùn)周期復(fù)蘇回暖，景氣周期持續(xù)。
　　該訂單創(chuàng)下了中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。江南造船、大連造船、滬東中華均承擔(dān)重點(diǎn)制造任務(wù)。
　　船運(yùn)周期復(fù)蘇回暖，各船型運(yùn)價(jià)持續(xù)提高。干散貨船BDI指數(shù)3月增長(zhǎng)40%，油船BCTI指數(shù)3月增長(zhǎng)47%，運(yùn)價(jià)支撐強(qiáng)，行業(yè)有望持續(xù)高景氣。作為傳統(tǒng)淡季的3月，船運(yùn)行業(yè)不降反升，全球航運(yùn)業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇。
　　運(yùn)價(jià)望獲長(zhǎng)期支撐。油運(yùn)及干散貨方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，鋼廠復(fù)產(chǎn)復(fù)工狀態(tài)良好。
　　打造“中國(guó)特色估值體系”，資產(chǎn)整合逐步推進(jìn)，船舶制造央企望率先受益。
　　2022年11月以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)打造“中國(guó)特色估值體系”，船舶制造央企隨著盈利能力正逐漸進(jìn)入上升區(qū)間，有望率先受益。2023年2月1日上午溫剛同志正式履職，成為中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司的第二任董事長(zhǎng)，有望進(jìn)一步加快集團(tuán)資產(chǎn)整合的工作。旗下上市公司估值和利潤(rùn)望獲雙提升。
　　推薦中國(guó)船舶、中國(guó)海防、亞星錨鏈，關(guān)注中國(guó)重工、中船防務(wù)、中國(guó)動(dòng)力等
　　1、中國(guó)船舶是中國(guó)船舶集團(tuán)下屬產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)公司。2、為解決關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)三大造船企業(yè)整合預(yù)期提升。3、推薦：中國(guó)船舶、中國(guó)海防、亞星錨鏈，關(guān)注中國(guó)重工、中船防務(wù)、中國(guó)動(dòng)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：航運(yùn)恢復(fù)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)