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醫(yī)療信息化龍頭，維持“買入”評級
　　公司是國內(nèi)醫(yī)療信息化龍頭企業(yè)，看好公司持續(xù)受益政策催化的行業(yè)景氣向上，同時AI+醫(yī)療有望打開成長空間，我們維持原有盈利預測，預計2023-2025年歸母凈利潤為3.80、5.13、6.93億元，EPS為0.18、0.24、0.32元/股，當前股價對應PE為69.2、51.2、37.9倍，維持“買入”評級。
　　事件：公司發(fā)布2023年一季報
　　公司發(fā)布2023年一季報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.49億元，同比增長0.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤-6353.47萬元，同比下降300.02%。公司業(yè)績短期承壓主要系公司加大銷售、研發(fā)投入。2023年伴隨醫(yī)院信息化需求釋放，公司業(yè)務復蘇可期。
　　WiNEX商機需求旺盛，2023業(yè)務開拓值得期待
　　根據(jù)公司公告，截至2023年1月底WiNEX的商機金額已超過2022年中標金額的1倍，超過上一代產(chǎn)品的商機增長幅度，反映出醫(yī)院客戶對新一代WiNEX產(chǎn)品的旺盛需求。2022年公司新一代WiNEX系列產(chǎn)品落地復星健康、北京大學人民醫(yī)院等頭部醫(yī)院客戶，同時WiNEXRegion基層醫(yī)療信息系統(tǒng)在陜西省西咸新區(qū)成功上線，打造了多個標桿項目。2023年伴隨醫(yī)院客戶信息化需求復蘇，公司交付效率提升，WiNEX業(yè)績擴張值得期待。
　　人工智能加速賦能醫(yī)療應用場景，成長空間有望打開
　　2022年7月，科技部、教育部等6部門發(fā)布《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，明確在醫(yī)療領域積極探索醫(yī)療影像智能輔助診斷、臨床診療輔助決策支持、醫(yī)用機器人、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智能醫(yī)療設備管理、智慧醫(yī)院、智能公共衛(wèi)生服務等7大場景。2023年4月2日，江西日報報道2023年江西省將開展基層人工智能輔助智慧醫(yī)療系統(tǒng)建設列為10件民生實事之一，試點鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療衛(wèi)生機構安裝配備人工智能輔助智慧醫(yī)療系統(tǒng)。政策催化下“AI+醫(yī)療”成長前景光明，有望打開公司成長空間。
　　風險提示：客戶投資不及預期；公司交付不及預期；AI落地不及預期風險。