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“雙碳”政策打開成長空間，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司為能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，阿里云首批產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴，有望持續(xù)受益“雙碳”高景氣和AI時(shí)代浪潮，我們維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為9.00、11.20、13.98億元，EPS為0.83、1.03、1.29元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為27.6、22.2、17.8倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布2023年一季報(bào)
　　公司發(fā)布2023年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.53億元，同比下降22.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.20億元，同比下降60.95%。
　　業(yè)績短期擾動(dòng)，全年值得期待
　　公司業(yè)績短期波動(dòng)，主要系互聯(lián)網(wǎng)電視的智能終端業(yè)務(wù)受客戶采購節(jié)奏、定價(jià)等因素影響，2022年智能終端銷量呈現(xiàn)前高后低的表現(xiàn)，導(dǎo)致2023年一季度智能終端銷量同比出現(xiàn)較大下滑，收入較同期減少約1.7億，利潤減少超5000萬。
　　預(yù)計(jì)二季度銷量將逐步提升，全年智能終端業(yè)務(wù)將保持平穩(wěn)。此外，公司能源數(shù)字化、能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)復(fù)蘇表現(xiàn)亮眼，全年業(yè)績值得期待。能源數(shù)字化方面，電網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長約20%，新簽訂單實(shí)現(xiàn)同比增長超30%，業(yè)務(wù)推進(jìn)節(jié)奏加快；同時(shí)公司進(jìn)一步精簡非電網(wǎng)業(yè)務(wù)，盈利質(zhì)量明顯改善。能源互聯(lián)網(wǎng)方面，3月份公共充電市占率超過10%，一季度充電服務(wù)分成收入同比實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長，營銷補(bǔ)貼效率不斷提升；“新耀”光伏云平臺(tái)新接入分布式光伏電站容量約700MW；能源運(yùn)營業(yè)務(wù)高速發(fā)展，電力交易規(guī)模約5000萬度。
　　成為首批通義千問伙伴，AI+電力打開成長空間
　　4月26日，2023阿里云合作伙伴大會(huì)上，公司成為七家首批通義千問伙伴之一，未來將與阿里云共同探索應(yīng)用AIGC構(gòu)建電力行業(yè)大模型，在市場化交易、需求側(cè)響應(yīng)等領(lǐng)域率先通過“千問”訓(xùn)練和孵化電力行業(yè)垂直大模型，有望打開公司成長空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：“雙碳”建設(shè)不及預(yù)期；AI落地不及預(yù)期；公司市場開拓不及預(yù)期。