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Q1收入持續(xù)高速增長，項(xiàng)目驗(yàn)收有所恢復(fù)
　　公司披露了23年一季報(bào)，業(yè)績方面，營收2.75億（+40.78%）、歸母凈利潤-0.89億（22年Q1為-0.5億）、扣非歸母凈利潤-0.97億（22年Q1為-0.47億），報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度有所恢復(fù)，收入持續(xù)高速增長。
　　研發(fā)投入持續(xù)加大，有望打造遙感行業(yè)CV大模型
　　（1）23Q1公司研發(fā)投入0.72億（+55.88%），公司持續(xù)加大核心平臺(tái)研發(fā)投入，PIE-Engine平臺(tái)在22年實(shí)現(xiàn)了遙感AI場景分類任務(wù)從樣本標(biāo)注到模型訓(xùn)練、發(fā)布、解譯的全流程能力，增加了超過20個(gè)航空航天AI模型以及20萬+樣本數(shù)據(jù)，智能化水平進(jìn)一步提升；
　?。?）23年3月，公司在由國際地球科學(xué)與遙感協(xié)會(huì)圖像分析與數(shù)據(jù)融合（IEEEGRSSIADF）技術(shù)委員會(huì)發(fā)起的遙感領(lǐng)域?qū)I(yè)水平最高、影響力最廣泛的DFC2023國際遙感數(shù)據(jù)融合大賽中的700余隊(duì)伍中勝出，奪得雙賽道冠軍，為公司的遙感垂類AI模型積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)；
　　（3）未來公司有望整合衛(wèi)星、無人機(jī)等多模態(tài)時(shí)空數(shù)據(jù)打造遙感行業(yè)垂類大模型，借助PIE核心平臺(tái)賦能國土資源、交通、國防等下游應(yīng)用，降低遙感影像的人工標(biāo)注成本，實(shí)現(xiàn)降本增效；
　　鶴壁項(xiàng)目成為城市級云服務(wù)標(biāo)桿，未來有望向全國復(fù)制
　　公司在22年中標(biāo)的鶴壁市項(xiàng)目總額2.2億元，3年服務(wù)期，包括一個(gè)空天地感知時(shí)空一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)、一套自然災(zāi)害綜合應(yīng)急指揮系統(tǒng)和多行業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)成的“1+1+N”體系，可為應(yīng)急管理局、自然資源局、氣象局等十個(gè)部門提供空（衛(wèi)星）天（無人機(jī)）地（攝像頭、傳感器等）數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測及應(yīng)用服務(wù)，未來公司有望借助鶴壁標(biāo)桿項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，針對不同客戶的需求切分對應(yīng)的功能模塊，實(shí)現(xiàn)遙感云服務(wù)的快速交付，并向全國推廣。
　　盈利預(yù)測
　　預(yù)計(jì)23-25年?duì)I收分別為34.59 / 48.02 / 65.93億（+40.78% / 38.82% / 37.30%），歸母凈利潤分別為4.03 / 5.79 / 7.85億（+52.52% / 43.79% / 35.57%），維持“買入”評級；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　訂單及重要市場拓展不及預(yù)期、云業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、星座建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。