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【核心組合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、先導(dǎo)智能、中兵紅箭、樂惠國際、中國船舶、杭叉集團(tuán)、安徽合力、羅博特科、微導(dǎo)納米、邁為股份、徐工機(jī)械、恒立液壓、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、英杰電氣、凱美特氣、斯萊克、雙環(huán)傳動(dòng)、華測檢測、青鳥消防、僑源股份、歐科億、海天精工
　　 【最新關(guān)注】
　　華培動(dòng)力、精工科技、大豐實(shí)業(yè)、東威科技、中船特氣、和遠(yuǎn)氣體
　　 【重點(diǎn)股池】
　　中聯(lián)重科、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、亞星錨鏈、華銳精密、海目星、國茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗(yàn)、永貴電器、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰、華依科技
　　【上周報(bào)告】
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】深度PPT：自主可控勢在必行，國產(chǎn)替代大有可為。
　　【華培動(dòng)力】深度：渦輪增壓零部件龍頭，汽車傳感器打開成長空間。
　　【海天精工】深度：數(shù)控機(jī)床龍頭，品類拓張+海外拓張打開新成長空間。
　　【船舶行業(yè)】油船一季度新接訂單同比增380%，行業(yè)景氣持續(xù)向上。
　　【三一重工】一季度盈利能力提升明顯，工程機(jī)械龍頭業(yè)績有望拐點(diǎn)向上。
　　【恒立液壓】業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)筑底+多元化發(fā)展驅(qū)動(dòng)向上。
　　【中聯(lián)重科】一季度營收增速轉(zhuǎn)正，國際化、多元化持續(xù)推進(jìn)。
　　【杭氧股份】氣體投資項(xiàng)目再落一子，預(yù)計(jì)全年氣體運(yùn)營新簽訂單飽滿。
　　【僑源股份】一季度業(yè)績超預(yù)期，工業(yè)氣體“西南王”受益光伏鋰電發(fā)展。
　　【晶盛機(jī)電】業(yè)績高增、訂單充沛，受益光伏設(shè)備+光伏坩堝業(yè)績提升。
　　【邁為股份】一季報(bào)業(yè)績增長23%；期待HJT設(shè)備帶來業(yè)績提速。
　　【羅博特科】擬10億加碼光伏異質(zhì)結(jié)設(shè)備；期待銅電鍍、光模塊設(shè)備獲突破
　　【英杰電氣】訂單高增；期待光伏電池+半導(dǎo)體電源、充電樁多點(diǎn)開花。
　　【先導(dǎo)智能】盈利能力顯著提升，看好鋰電設(shè)備海外市場拓展。
　　【亞瑪頓】業(yè)績符合預(yù)期；光伏玻璃、鈣鈦礦持續(xù)突破。
　　【奧特維】業(yè)績符合預(yù)期，期待2023年光伏+半導(dǎo)體+鋰電設(shè)備多點(diǎn)開花。
　　【漢鐘精機(jī)】業(yè)績符合預(yù)期，期待2023年光伏+半導(dǎo)體真空泵持續(xù)突破。
　　【新強(qiáng)聯(lián)】業(yè)績低點(diǎn)逐步過去，新產(chǎn)品將促公司重回增長快車道。
　　【華銳精密】業(yè)績短期承壓，高端刀具放量+渠道拓展有望促業(yè)績增長。
　　【浙江鼎力】一季度業(yè)績超預(yù)期，國際化、電動(dòng)化、差異化持續(xù)驅(qū)動(dòng)。
　　【歐科億】業(yè)績穩(wěn)健增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化+渠道拓展，盈利能力將提升。
　　【雷迪克】年報(bào)業(yè)績符合預(yù)期，前裝市場拓展+產(chǎn)能釋放助力業(yè)績穩(wěn)定增長。
　　【精測電子】半導(dǎo)體前道檢測設(shè)備業(yè)務(wù)走向爆發(fā)。
　　【帝爾激光】訂單高增；激光設(shè)備龍頭受益TOPCon擴(kuò)產(chǎn)大年。
　　【力量鉆石】一季度承壓明顯，行業(yè)去庫存推進(jìn)靜待企穩(wěn)。
　　【宏華數(shù)科】年報(bào)業(yè)績符合預(yù)期，設(shè)備+耗材+領(lǐng)域拓展成長路徑清晰。
　　【新雷能】年報(bào)業(yè)績符合預(yù)期，設(shè)備+耗材+領(lǐng)域拓展成長路徑清晰。
　　【美亞光電】口腔CBCT及色選機(jī)龍頭再起航。
　　【弘元綠能】業(yè)績符合預(yù)期；光伏全產(chǎn)業(yè)鏈深度一體化業(yè)績估值有望雙提升。
　　【亞星錨鏈】年報(bào)業(yè)績超預(yù)期，持續(xù)看好公司船舶油服復(fù)蘇、漂浮式風(fēng)電拓展。
　　【羅博特科】精細(xì)化管理初具成效；期待銅電鍍、光模塊設(shè)備獲突破。
　　【蘇試試驗(yàn)】一季度業(yè)績大增54%超預(yù)期，環(huán)境可靠性試驗(yàn)龍頭持續(xù)高增長。
　　【矩子科技】年報(bào)業(yè)績超預(yù)期，AOI檢測設(shè)備龍頭品類拓展、應(yīng)用領(lǐng)域延伸。
　　【華測檢測】業(yè)績符合預(yù)期，檢測龍頭管理效率持續(xù)提升。
　　【日月股份】一季報(bào)業(yè)績超預(yù)期，全球風(fēng)電鑄件龍頭重回增長快車道。
　　【中際聯(lián)合】海外業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，海外、多領(lǐng)域拓展打開成長空間。
　　【邁拓股份】一季報(bào)業(yè)績增長34%；超聲水表龍頭受益行業(yè)滲透率加速提升。
　　 【核心觀點(diǎn)】
　　【工程機(jī)械】國內(nèi)挖掘機(jī)一季度出口增長13%，我們預(yù)計(jì)二季度工程機(jī)械銷量同比增速拐點(diǎn)向上。2023年3月，中國地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為105小時(shí)，同比增長4%。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年3月銷售挖掘機(jī)25578臺，同比下降31%，其中國內(nèi)13899臺，同比下降47.7%；出口11679臺，同比增長10.9%。2023Q1銷售挖掘機(jī)57471臺，同比下降25.5%；其中國內(nèi)28828臺，同比下降44.4%；出口28643臺，同比增長13.3%。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【工業(yè)氣體】持續(xù)看好空分氣體復(fù)蘇，4月第2周，液氧/液氮/液氬均價(jià)455/489/1183元/噸，同比分別變動(dòng)-13%/-10%/+19%，氧氮價(jià)格回落，氬氣價(jià)格維持較好。電子特二大半導(dǎo)體材料，國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，中船特氣上市