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事件：4月26日，公司發(fā)布2023年一季度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營收11.86億元，同比增長17.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.83億元，同比遞減34.31%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤0.80億元，同比遞減36.32%。
　　 Q1業(yè)績短期承壓，盈利水平較22Q4環(huán)比有所修復(fù)。2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營收公司實(shí)現(xiàn)營收11.86億元，同比增長17.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.83億元，同比遞減34.31%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤0.80億元，同比遞減36.32%，實(shí)現(xiàn)毛利率19.03%，同比減少8.28pct，環(huán)比減少0.72pct；實(shí)現(xiàn)凈利率7.03%，同比減少5.33pct，環(huán)比增長0.07pct；存貨14.33億元，同比增加39.94%，截至2022年末，公司抗老化助劑產(chǎn)能共計(jì)20.14萬噸/年，公司主業(yè)盈利空間有望逐季度修復(fù)。
　　在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)助力成長。主業(yè)抗老化劑方面，在建有赤峰基地5500噸/年光穩(wěn)定劑項(xiàng)目和中衛(wèi)基地6000噸/年造粒項(xiàng)目，在建項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年年底投產(chǎn)?？堤┒?萬噸/年潤滑油添加劑項(xiàng)目已于2023年2月投產(chǎn)，未來可期。生命科學(xué)業(yè)務(wù)方面，奧瑞芙年產(chǎn)6噸核酸單體中試車間已于23年第一季度投料試產(chǎn)。
　　員工持股計(jì)劃彰顯信心，綁定人才加速發(fā)展。公司第三期員工持股計(jì)劃以員工持股計(jì)劃的資金規(guī)模上限17000萬元，以2022年12月30日收盤價54.57元為假設(shè)價格，本次員工持股計(jì)劃購買總股數(shù)為3,115,265股（以實(shí)際購買為準(zhǔn)），約占公司現(xiàn)有股本總額的1.36%。員工持股計(jì)劃的參與對象為公司員工，其中：參加本員工持股計(jì)劃的董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事和高級管理人員共計(jì)10人，認(rèn)購總份額預(yù)計(jì)不超過1330份，占員工持股計(jì)劃總份額的比例預(yù)計(jì)為7.82%；其他員工認(rèn)購總份額預(yù)計(jì)不超過15670份，占員工持股計(jì)劃總份額的比例預(yù)計(jì)為92.18%。我們認(rèn)為公司本次員工持股計(jì)劃重在綁定人才，看好后續(xù)公司成長。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年每股收益分別為2.69、3.40和4.23元，對應(yīng)PE分別為16、12和10倍，考慮到公司作為國內(nèi)抗老化劑龍頭企業(yè)，積極打造全球化營銷渠道，尋求第二增長曲線，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價格波動風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。