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遙感與北斗導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　我們維持公司2023-2025歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.26億元、6.33億元、8.88億元，EPS為2.29、3.41、4.79元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)E為43.6、29.4、20.9倍，考慮公司在遙感應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　業(yè)績(jī)符合預(yù)期，全年有望實(shí)現(xiàn)高速高質(zhì)發(fā)展
　　公司發(fā)布2023年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75億元，同比增長(zhǎng)40.78%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-8904.23萬(wàn)元，業(yè)績(jī)整體符合預(yù)期。公司銷售毛利率為50.03%，同比下降2.80個(gè)百分點(diǎn)。公司期間費(fèi)用增幅較大，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用分別同比增長(zhǎng)29.26%、57.21%、55.88%。從全年維度來(lái)看，公司將兼顧發(fā)展速度與質(zhì)量，有望實(shí)現(xiàn)收入與利潤(rùn)的剪刀差，同時(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)也有望改善。
　　AI賦能遙感，有望大大提升效率
　　目前公司PIE-Engine平臺(tái)在產(chǎn)品方面大幅增強(qiáng)了可視化、交互式的數(shù)據(jù)分析能力，實(shí)現(xiàn)了遙感AI場(chǎng)景分類任務(wù)從樣本標(biāo)注到模型訓(xùn)練、發(fā)布、解譯的全流程能力；針對(duì)大數(shù)據(jù)分析和知識(shí)挖掘業(yè)務(wù)需求，研發(fā)了Knowledge知識(shí)圖譜產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從本體構(gòu)建到語(yǔ)料標(biāo)注、模型訓(xùn)練到知識(shí)抽取、圖譜構(gòu)建到圖譜應(yīng)用的全鏈路工具集，并在此基礎(chǔ)上初步建立了氣象、地震、自然資源等領(lǐng)域的典型圖譜庫(kù)。公司正在積極探索AI在遙感領(lǐng)域的應(yīng)用，未來(lái)公司平臺(tái)將與文本及CV大模型深度結(jié)合，有望大大提升效率，降低成本。
　　構(gòu)建空天地一體化數(shù)據(jù)資源體系，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)
　　公司穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)分布式干涉雷達(dá)衛(wèi)星星座進(jìn)程，宏圖一號(hào)衛(wèi)星星座已于2023年3月30日完成發(fā)射，并進(jìn)入預(yù)定軌道，補(bǔ)全公司空間數(shù)據(jù)獲取體系。并且，公司以依托“數(shù)據(jù)+云+應(yīng)用+生態(tài)”的服務(wù)模式，深度挖掘數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)。長(zhǎng)期來(lái)看，公司業(yè)務(wù)邏輯越來(lái)越清晰，空間數(shù)據(jù)獲取體系建設(shè)有望為業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展提供更好的底層支撐作用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府財(cái)政支出緊張風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)金流下滑風(fēng)險(xiǎn)