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事件概述:
　　據中國政府網，中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作；會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。
　　分析與判斷:
　　新能源車銷量逐步恢復，優(yōu)質供給推動景氣度提升
　　根據中汽協數據，2023年3月國內新能源汽車銷量達65.3萬輛，同環(huán)比分別上升34.8%、24.4%，2023年以來呈現逐月向上的趨勢。從滲透率的角度來看，2023年3月新能源汽車月度銷量滲透率為26.64%，同比提升4.98pct，電動化率提升態(tài)勢有望延續(xù)。從政策層面來看，國家和地方政策多維度持續(xù)優(yōu)化。從市場層面來看，新能源車型不斷推出，是車企角逐的重點戰(zhàn)略方向，據高工鋰電統計，近期上海車展中首發(fā)新能源車型展出占比超過新車型的2/3。我們認為，隨著原材料價格回歸以及優(yōu)質供給的增加推動電動車性價比不斷提升，國內將進入電動化加速滲透階段，滲透率提高的空間仍較為廣闊，有望不斷帶動全產業(yè)鏈需求增長。
　　市場與政策雙輪驅動，充換電設施建設將不斷完善
　　從市場端來看，根據中國充電聯盟、公安部數據，截至2022年底，國內公共+私人樁保有量為521.0萬臺，以2022年底國內新能源汽車保有量1310萬輛計算，車樁比為2.5:1，與2021年底的3.0:1相比，國內充電基礎設施建設持續(xù)優(yōu)化。
　　政策持續(xù)出臺支持新能源汽車配套設施不斷完善，例如：2023年1月30日，工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，其中提及“新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例力爭達到1：1”的目標。
　　我們認為，整車和充電設施的發(fā)展相輔相成，互為促進；未來在新能源汽車保有量不斷增加以及政策的推動下，國內充換電等基礎設施建設有望持續(xù)優(yōu)化。
　　需求提升+成本下探，儲能裝機量有望持續(xù)提高
　　在政策支持、新能源消納需求提升以及商業(yè)模式優(yōu)化的背景下，儲能行業(yè)進入快速發(fā)展期。根據CNESA，2022年我國新型儲能累計裝機規(guī)模達到13.1GW，同比增長128%；新增裝機規(guī)模達到7.3GW，同比增長200%。根據GGII，23Q1公開的儲能中標項目（包括EPC總包、儲能系統集成等項目）總容量達8.5GWh，超過22年上半年總和。我們認為，儲能市場的高景氣度持續(xù)，裝機量有望不斷增長。
　　上游價格下行，有望推動儲能需求釋放。根據鑫欏鋰電，2023年4月27日電池級碳酸鋰均價為19.15萬元/噸，方形儲能電芯（磷酸鐵鋰）的均價為0.76元/Wh，與2023年1月3日相比價格分別下降62.3%、20.8%。原材料價格走低的背景下，近期儲能系統價格也出現明顯下降，根據GGII，2023年3月，國內儲能系統采購的單價在1.16-1.31元/Wh的范圍內，均價為1.22元/Wh，較2月下滑0.23元/Wh。我們認為，原材料價格的降低是推動儲能系統成本下降的重要因素之一，成本端帶來的收益率改善有望促進裝機需求釋放。
　　電網投資持續(xù)增長，特高壓&電網智能化有望加速
　　電網轉型升級需求下預計投資規(guī)模將繼續(xù)加大。據國家電網公司董事長、黨組書記辛保安表示，國家電網2022年全年電網投資超5000億元；2023年，國家電網的電網投資額將超5200億元，有望再創(chuàng)歷史新高。
　　在新型電力系統構建的背景下，1）特高壓建設預計持續(xù)推進。截至2022年底，國家電網累計建成33項特高壓工程，新能源外送等需求和供需錯配下，“十四五”期間特高壓和各級電網網架建設升級有望持續(xù)推進；2）電網智能化、數字化轉型有望加速。在電動汽車、分布式能源、儲能等交互式用能設備廣泛應用的情形下，電網智能化數字化轉型升級有望加速。
　　投資建議：
　　電動車產業(yè)鏈方面，我們持續(xù)看好：
　　1）具備平臺化優(yōu)勢、格局清晰、受益海外增量等環(huán)節(jié)/公司。
　　2）圍繞快充、續(xù)航、安全性等核心性能方面的技術升級，具備技術領先優(yōu)勢的企業(yè)將加固自身護城河。
　　3）鈉電、復合集流體、硅負極、碳納米管導電劑等新技術。
　　4）原材料價格回歸合理，驅動電池端盈利能力不斷修復。
　　5）儲能、兩輪車等具備結構性機遇的細分環(huán)節(jié)，以及持續(xù)完善的充換電設施環(huán)節(jié)。
　　受益標的：寧德時代、科達利、璞泰來、天奈科技、寶明科技、驕成超聲、雙星新材、鼎勝新材、萬順新材、億緯鋰能、當升科技、容百科技、振華新材、諾德股份、恩捷股份、星源材質、德方納米、天賜材料、華友鈷業(yè)、炬華科技、道通科技、綠能慧充、英杰電氣、通合科技等
　　儲能方面，我們持續(xù)看好：
　　1）逆變器技術領先和具備渠道優(yōu)勢的企業(yè)。
　　2）在系統優(yōu)化、效率管理、應用經驗具備優(yōu)勢的供應商。
　　3）高壓級聯技術具備成本和效率的雙重優(yōu)勢，在電網側大儲和工商業(yè)側儲能中有望迎來機遇。
　　4）具備技術及成本優(yōu)勢并率先完成技術認證和具備海外銷售渠道的公司。
　　受益標的：科華數據、陽光電源、盛弘股份、科士達、智光電氣、金盤科技、德業(yè)股份、上能電氣、錦浪科技、鵬輝能源、