>> 中信建投-神州信息(000555)持續(xù)聚焦金融科技戰(zhàn)略，股權激勵彰顯發(fā)展信心-230504
| 上傳日期： |
2023/5/5 |
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| 365KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
閻貴成,金戈,甘洋科 |
| 下載權限： |
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核心觀點
公司持續(xù)聚焦金融科技賽道，2023年一季度公司業(yè)務結構進一步優(yōu)化，金融行業(yè)軟服實現(xiàn)營業(yè)收入5.91億，同比增長21.08%，金融軟服簽約6.14億，同比增長39.37%，收入和簽約均恢復快速增長。受益金融信創(chuàng)和銀行數(shù)字化轉型，公司持續(xù)簽約重點客戶，金融數(shù)據(jù)資產領域也取得全面突破。公司發(fā)布2023年股票期權激勵計劃（草案）,其中2023/2024年公司層面凈利潤考核目標值分別為3.50/5.00億元，高業(yè)績目標彰顯公司發(fā)展信心。預計公司2023-2025年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為128.58/143.37/161.92億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為3.59/4.98/6.44億元，對應PE分別為37.0/26.6/20.6，維持“買入”評級。
事件
公司發(fā)布2022年報，2022年營收119.99億，同比+5.67%；歸母2.07億，同比-45.10%；扣非歸母2.34億，同比-25.72%；其中Q4營收48.24億，同比+13.14%；歸母0.86億，同比-51.74%；扣非歸母1.45億，同比+0.52%。2022年毛利率15.28%，同比-1.81pct；Q4毛利率12.41%，同比-2.93pct；2022年凈利率1.72%，同比-1.69pct，扣非凈利率1.95%，同比-0.82pct；Q4凈利率2.09%，同比-2.59pct，扣非凈利率3.00%，同比-0.38pct。
公司發(fā)布2023年一季報，一季度營收19.62億，同比+1.96%；歸母0.11億，同比-63.33%；扣非歸母0.04億，同比-77.39%；一季度毛利率15.39%，同比-4.04pct；一季度凈利率0.21%，同比-1.28pct，扣非凈利率0.20%，同比-0.70pct。
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