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事項(xiàng)：
　　2023年5月4日公司發(fā)布公告稱，公司接間接控股股東杭州資本通知，杭州資本近日和其他投資人約定共同設(shè)立買方SPV，以現(xiàn)金交易方式收購盈德香港持有的浙江盈德控股集團(tuán)有限公司（下稱浙江盈德）100%股權(quán)。交易完成后，杭州資本持有買方SPV30%股權(quán)，系買方SPV第一大股東(非控股股東)。杭州資本承諾本次交易完成后的36個(gè)月內(nèi)，將推動(dòng)杭氧股份與買方SPV資產(chǎn)重組。
　　國(guó)信機(jī)械觀點(diǎn)：公司控股股東杭州資本擬與其他投資者收購浙江盈德，標(biāo)的浙江盈德尚未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，待內(nèi)部重組后將從事工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，杭州資本承諾交易完成后36個(gè)月內(nèi)推動(dòng)浙江盈德與杭氧股份資產(chǎn)重組。
　　若雙方成功實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，杭氧股份國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)龍頭地位確立，有望充分受益于工業(yè)氣體長(zhǎng)坡厚雪賽道，以及領(lǐng)先企業(yè)間整合帶來的競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化?？紤]到零售氣價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致公司一季度經(jīng)營(yíng)承壓，我們下調(diào)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)為14.31/17.05/20.23億元（前值15.07/17.98/21.36），對(duì)應(yīng)PE27/22/19倍，同時(shí)看好本次收購帶來行業(yè)格局優(yōu)化，上調(diào)公司至“買入”評(píng)級(jí)。