>> 財(cái)通證券-建筑裝飾行業(yè)：如何看待AI對(duì)設(shè)計(jì)行業(yè)的重塑前景-230507
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2023/5/8 |
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來(lái)源： |
財(cái)通證券 |
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作者： |
畢春暉 |
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事件：近日，二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把握人工智能等新科技革命浪潮，適應(yīng)人與自然和諧共生的要求，保持并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系完備和配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，高效集聚全球創(chuàng)新要素，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
設(shè)計(jì)行業(yè)痛點(diǎn)在于人效提升慢。建筑業(yè)作為傳統(tǒng)的服務(wù)型行業(yè)，近年來(lái)飽受施工用工荒、設(shè)計(jì)人效低等困擾，隨著裝配式智能建造方式的興起，一定程度上緩解了施工環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)，而如何解決設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的效率瓶頸，雖多有嘗試但進(jìn)展緩慢。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)行業(yè)當(dāng)前對(duì)于人工依賴極強(qiáng)，人效提高與否是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率提高的關(guān)鍵。在眾多大型設(shè)計(jì)企業(yè)的年報(bào)中，“效率”始終是關(guān)于設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的表述的關(guān)鍵詞，近年來(lái)，各個(gè)企業(yè)均通過(guò)數(shù)字賦能，通過(guò)數(shù)字設(shè)計(jì)平臺(tái)的不斷迭代去提高設(shè)計(jì)效率，但是效果來(lái)看卻不盡如人意。我們選取20家行業(yè)排名靠前的設(shè)計(jì)企業(yè)，根據(jù)我們測(cè)算，2022年人均創(chuàng)收均值約72.5萬(wàn)元，2017-2022年CAGR僅3.54%；人均創(chuàng)利僅5.96萬(wàn)元，2017-2022年CAGR為-6.47%；人均收入27.12萬(wàn)元，2018-2022年CAGR僅2.12%。行業(yè)多年來(lái)效率提升困難，依賴人員擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的空間終是有限。
當(dāng)前階段，AI在設(shè)計(jì)領(lǐng)域能做什么？目前，AI在建筑業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)有很多相關(guān)研究，并且已經(jīng)有部分項(xiàng)目落地。比如，北京和深圳已經(jīng)作為試點(diǎn)城市，在現(xiàn)有數(shù)字化審圖系統(tǒng)基礎(chǔ)上引入人工智能相關(guān)技術(shù)并形成可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)。而且有機(jī)構(gòu)或者學(xué)者在設(shè)計(jì)圖紙的生成、建筑結(jié)構(gòu)分析、土地利用、成本決算、建材供應(yīng)管理、施工管理等領(lǐng)域有所應(yīng)用或者嘗試。但是受限于發(fā)展水平，AI更多是在輔助設(shè)計(jì)師在部分環(huán)節(jié)中提高工作效率，應(yīng)用領(lǐng)域還是相對(duì)有限。我們?cè)趫?bào)告《人工智能在建筑的應(yīng)用現(xiàn)狀和前景》中深入研究了GPT系列產(chǎn)品的發(fā)展路徑，AI在建筑業(yè)的應(yīng)用仍受制于：1）模型仍需進(jìn)一步迭代以處理更多類型數(shù)據(jù)，建筑業(yè)務(wù)涉及到的數(shù)據(jù)種類繁多，除了文字最常見(jiàn)的還有圖形、時(shí)間序列，高維度數(shù)據(jù)等；2）高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的建立，鑒于當(dāng)前訓(xùn)練ChatGPT所使用的數(shù)據(jù)集的量與質(zhì)量，建筑業(yè)想要實(shí)現(xiàn)AI的應(yīng)用還需要時(shí)間；3）資源投入：訓(xùn)練過(guò)程中需要大量的人工去給數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)注，并且需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累。
設(shè)計(jì)數(shù)字化已有諸多成果，智能化是未來(lái)發(fā)展路徑。往終局去看，AI有可能不再局限于概念設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)等輔助功能，而是在施工圖深化設(shè)計(jì)領(lǐng)域大放光彩。目前，行業(yè)內(nèi)BIM等技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)數(shù)字化，未來(lái)還會(huì)向智能化發(fā)展?；贕PT系列產(chǎn)品的發(fā)展路徑以及經(jīng)驗(yàn)，建筑業(yè)中1）已經(jīng)布局人工智能并積累經(jīng)驗(yàn)；2）能夠提供足夠的資源、數(shù)據(jù)集的企業(yè)有望最早實(shí)現(xiàn)人工智能應(yīng)用于建筑領(lǐng)域的突破，從而實(shí)現(xiàn)效率大幅提升，進(jìn)而提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。比如1）華建集團(tuán)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，公司部署“數(shù)字孿生”和“智慧賦能”兩大業(yè)務(wù)板塊，其BIM、CIM技術(shù)已在浦東機(jī)場(chǎng)T3航站樓、虹口北外灘等項(xiàng)目中進(jìn)行了深度應(yīng)用。智慧建筑、智慧園區(qū)、智慧城市等也已經(jīng)深度應(yīng)用；2）華陽(yáng)國(guó)際：AI技術(shù)已在審圖階段應(yīng)用。公司與萬(wàn)翼科技有限公司形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，在AI審圖方面開展協(xié)作并已推出圖萬(wàn)翼AI審圖；3）華設(shè)集團(tuán)：深耕大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能，當(dāng)前公司工程數(shù)字化設(shè)計(jì)是基于BIM+GIS的正向設(shè)計(jì)和數(shù)字模型交付。子公司江蘇狄諾尼計(jì)劃打造基建數(shù)字化底座，打通底層數(shù)據(jù)，積累大量高質(zhì)量數(shù)據(jù)，為AI進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
投資建議：雖然當(dāng)前人工智能在設(shè)計(jì)板塊應(yīng)用仍在初級(jí)階段，但相關(guān)技術(shù)發(fā)展之快值得期待，建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素多、布局投入早的華設(shè)集團(tuán)（603018.SH）、華陽(yáng)國(guó)際（002949.SZ）和華建集團(tuán)（600629.SH）?；趪?guó)企改革、一帶一路等事件催化及企業(yè)基本面向好趨勢(shì)，重申看好全年中字頭央企重估行情，建議關(guān)注中國(guó)中鐵（601390.SH）、中國(guó)鐵建（601186.SH）、中國(guó)交建（601800.SH）、中國(guó)建筑（601668.SH）、隧道股份（600820.SH）為代表的交通基建，以中國(guó)電建（601669.SH）為代表的電力基建，以中材國(guó)際（600970.SH）、中鋼國(guó)際（000928.SZ）為代表的工程服務(wù)商等。此外，在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施保持較快增長(zhǎng)的背景下，鴻路鋼構(gòu)（002541.SZ）、華鐵應(yīng)急（603300.SH）、蘇文電能（300982.SZ）等上游供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)彈性也值得重點(diǎn)關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期，AI技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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