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行業(yè)觀點：加息終點將近，繼續(xù)看多黃金。1）貴金屬：繼連續(xù)10次加息后，聯(lián)儲表述偏鴿，并暗示可能會暫停進(jìn)一步加息。黃金作為實際利率的反向錨，價格上行趨勢逐步明顯。2）基本金屬：本周鋁去庫速度放緩，周降幅為2%；需求端山東、青海等地加工企業(yè)復(fù)產(chǎn)。步入5月西南地區(qū)降水回升，電解鋁供給進(jìn)一步釋放。供需有望同增，價格或震蕩運行；但成本端進(jìn)一步弱勢運行，電解鋁企盈利有望維持。銅供給持續(xù)釋放，需求偏弱運行，但海內(nèi)外低庫存下，銅價格有望高位震蕩。3）小金屬方面，4月中下旬鋼招逐步進(jìn)場，鉬價觸底后快速回漲；節(jié)后需求尚待驗證，繼續(xù)看好產(chǎn)能周期驅(qū)動鉬價高位運行。鎂價持穩(wěn)運行，后續(xù)蘭炭整改落地后有望加速上行；銻價仍然維持高價平穩(wěn)，看好光伏需求充分釋放后銻價中樞上移。繼續(xù)推薦浩通科技、山東黃金、中金黃金、云鋁股份、金鉬股份和云海金屬；建議關(guān)注銅鋁優(yōu)質(zhì)標(biāo)的紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)和中國鋁業(yè)。
　　行情回顧：本周（4月24日—5月5日），滬深300指數(shù)下滑0.08%，收于4029.09點。有色金屬（申萬）指數(shù)下滑0.81%，收于4793.00點。有色金屬細(xì)分子行業(yè)中，按申萬三級指數(shù)：銅、鋁、鉛鋅、黃金、小金屬、金屬新材料分別收于559.11、768.82、559.59、1296.58、1131.42和1085.15點，漲跌幅分別為-1.41%、-2.53%、-1.50%、-2.50%、-4.23%和-3.74%。個股漲幅前五的公司為四川黃金、豐華股份、遠(yuǎn)航精密、楚江新材、合金投資。
　　行業(yè)動態(tài)：
　　稀土磁材：本周供應(yīng)端現(xiàn)貨數(shù)量穩(wěn)定，需求端節(jié)后有待觀望，市場采購氛圍低迷，價格逐步壓低，預(yù)計近期稀土價格整體偏弱。
　　鋰：本周金屬鋰頹勢不改，價格弱勢下跌，業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎，下游采購積極性不高。
　　鈷：電解鈷下游需求處于疲軟狀態(tài)，節(jié)前備貨情緒不高。
　　鋁：本周供需博弈繼續(xù)鋁礬土價格僵局暫難打破。
　　銅：海外銀行暴雷銅價大跌，下游逢低補(bǔ)庫需求上漲，隨著走出季節(jié)性旺季，預(yù)計消費將逐漸轉(zhuǎn)弱。
　　貴金屬：本周金銀價格震蕩運行，重心較上周上移。
　　其他金屬：本周煉廠積極開工，鋅精礦需求依舊強(qiáng)勁；緬甸消息提振市場，錫價大幅上漲；礦供應(yīng)缺口仍存，短期鉛礦加工費上行無力。
　　風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，美國流動性轉(zhuǎn)向。