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4月28日，公司發(fā)布2022年報(bào)及2023年第一季度業(yè)績報(bào)告。2022年公司實(shí)現(xiàn)營收6.01億元，同比下降2.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤630萬元，同比減少96.53%，實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤-6741萬元，同比轉(zhuǎn)虧。23Q1公司實(shí)現(xiàn)營收1.16億元，同比增長34.02%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1767萬元，歸母扣非凈利潤-5106萬元。
　　23Q1實(shí)現(xiàn)開門紅，全年恢復(fù)性增長可期。2022年受外部環(huán)境及市場經(jīng)濟(jì)下行影響，公司在訂單獲取、產(chǎn)品交付等環(huán)節(jié)遇到較大阻力，全年業(yè)績承壓而出現(xiàn)一定下滑。進(jìn)入2023年后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)重現(xiàn)活力以及全球制造業(yè)逐步復(fù)蘇，公司各業(yè)務(wù)板塊、各產(chǎn)品線經(jīng)營狀況均呈現(xiàn)較強(qiáng)復(fù)蘇態(tài)勢，推動(dòng)公司23Q1營收同比增長34.02%。具體分業(yè)務(wù)板塊來看：1）國內(nèi)商業(yè)市場：公司加大重點(diǎn)省市中小客戶的覆蓋密度，并陸續(xù)推進(jìn)與中交集團(tuán)、保利長大等重點(diǎn)行業(yè)頭部客戶的合作，上述成果共同推動(dòng)23Q1公司國內(nèi)商業(yè)市場營收同比增長23.68%。2）國內(nèi)教育市場：各級(jí)院校拜訪受限得以緩解，且公司教育產(chǎn)品形態(tài)日益豐富，兩者推動(dòng)下公司23Q1國內(nèi)教育業(yè)務(wù)營收同比增長28.08%。3）境外市場：防控政策調(diào)整下公司增加海外差旅頻數(shù)及境外駐點(diǎn)員工人數(shù)，海外經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)亦開始發(fā)力，推動(dòng)公司境外業(yè)務(wù)在23Q1實(shí)現(xiàn)83.45%的營收增長。
　　行業(yè)合作不斷加速，行業(yè)生態(tài)持續(xù)完善。公司在打磨自身產(chǎn)品的同時(shí)，積極與國內(nèi)外各行業(yè)二次開發(fā)商廣泛開展生態(tài)合作，2022年公司與國內(nèi)外不同行業(yè)超過260家二次開發(fā)商合作，并發(fā)布了360余個(gè)行業(yè)解決方案。進(jìn)入2023年，公司與蘇交科集團(tuán)正式簽約成立合資公司，雙方將致力于打造面向市政交通領(lǐng)域的國產(chǎn)三維BIM解決方案；4月27日，公司宣布將以1.65億元收購北京博超64.66%股權(quán)，從而有望迅速借助北京博超原有業(yè)務(wù)迅速切入電力電網(wǎng)、數(shù)字城市、軌道交通、新能源、冶金、石化、城市市政、建筑及新型基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)全生命周期的業(yè)務(wù)，并加速“悟空平臺(tái)”在工程建設(shè)行業(yè)的落地應(yīng)用。
　　投資建議：我們長期看好公司在中國CAX領(lǐng)域的發(fā)展與市占領(lǐng)先，結(jié)合公司本次業(yè)績報(bào)告，我們調(diào)整公司的盈利預(yù)測，我們預(yù)測公司2023-2025年總收入分別為8.06/10.58/13.69億元（2023/2024年前預(yù)測值為7.79/10.20億元），歸母凈利潤分別為0.95/2.06/3.50億元（2023/2024年前預(yù)測值為0.99/2.00億元），對(duì)應(yīng)PE分別為177/81/48倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)授權(quán)斷供的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)打磨不及預(yù)期等。