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5月5日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司組織全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會開展了《汽車整車信息安全技術(shù)要求》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》等四項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，預(yù)示著智能汽車大發(fā)展的時(shí)代即將到來。人工智能技術(shù)的新進(jìn)展對智能汽車具有賦能作用，大模型接入汽車，重新定義了智能座艙；機(jī)器視覺技術(shù)在分割和語言方面的突破推動(dòng)了自動(dòng)駕駛的發(fā)展。
　　為什么在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)推薦智能汽車：（1）強(qiáng)有力的政策支持；（2）細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入賽道投資階段帶來的滲透率快速提升；（3）技術(shù)與需求刺激下，汽車智能化有望復(fù)制去年光伏儲能行情；（4）人工智能技術(shù)新進(jìn)展賦能智能汽車。
　　政策市場雙驅(qū)動(dòng)，汽車智能化發(fā)展前景廣闊。從政策端來看，近年來政策頻出，為汽車智能化保駕護(hù)航，國家層面從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)加速推進(jìn)智能化，地方政府也層層承接，積極引導(dǎo)，將政策落到實(shí)處，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革，長期導(dǎo)向非常明顯。從市場端來看，智能汽車市場加速擴(kuò)張，滲透率持續(xù)提升，全新車型層出不窮，而且我國汽車智能化發(fā)展基礎(chǔ)夯實(shí)，發(fā)展速度有望超出預(yù)期，釋放巨大潛能。從供給端來看，多方勢力加速入場，車企競爭格局分化加劇，傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技巨頭汽車競相爭搶于智能化賽道之上，三方力量跨界交匯，于競爭中實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。從需求端來看，消費(fèi)升級與消費(fèi)群體變化助力汽車智能化轉(zhuǎn)型，在個(gè)人、社會、生態(tài)三重需求疊加之下，汽車智能化呈必然趨勢。
　　從手機(jī)智能化看汽車智能化，智能汽車接力消費(fèi)電子。從行業(yè)市場規(guī)模來看，中國智能手機(jī)市近年連續(xù)下滑，疊加疫情沖擊，整體發(fā)展已經(jīng)逐漸陷入瓶頸，而智能汽車仍是朝陽，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，有望趕超智能手機(jī)。從競爭格局變換來看，智能手機(jī)成長為最大的消費(fèi)電子單品，各大品牌強(qiáng)者恒強(qiáng)，而智能汽車品牌面臨整合，行業(yè)集中度仍待持續(xù)提升，但未來集中度或低于手機(jī)。從硬件到軟件升級演化來看，智能手機(jī)硬件標(biāo)準(zhǔn)化促使廠商把競爭的重心轉(zhuǎn)向了軟件，智能汽車未來的競爭或也將聚焦于軟件服務(wù)，軟件變現(xiàn)未來可期。從供應(yīng)鏈模式來看，智能手機(jī)供應(yīng)鏈采取水平化的管理策略，管控能力更強(qiáng)，而汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜度更高，升級速度較慢，但汽車智能化趨勢帶來了新變化，在智能汽車軟硬件結(jié)合的需求推動(dòng)下，智能手機(jī)供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式可做借鑒。從量變到質(zhì)變，智能手機(jī)和智能汽車都是科技應(yīng)用前沿最重要的載體，智能手機(jī)替代功能手機(jī)是個(gè)功能生態(tài)維度的量變引起質(zhì)變的過程，智能汽車相對傳統(tǒng)汽車也存在類似的量變引起質(zhì)變。
　　智能手機(jī)+智能汽車，跨界融合漸成常態(tài)，行業(yè)博弈爭奪主導(dǎo)權(quán)。新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命催生了大量新業(yè)態(tài)、新模式，消費(fèi)電子行業(yè)和汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢在必行。而手機(jī)與汽車廠商也紛紛跨界，爭奪融合過程中的主導(dǎo)權(quán)。但在兩個(gè)行業(yè)廠商博弈過程中，歸根結(jié)底消費(fèi)者才是核心。
　　智能駕駛加速滲透，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受益。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的諸多企業(yè)，跨界融合發(fā)展已成為常態(tài)。汽車智能化包括智能駕駛、智能座艙和智能服務(wù)三大部分。智能駕駛，穩(wěn)步落地，加速滲透，ADAS、激光雷達(dá)有望受益，多傳感器融合方案是主流方案。智能座艙，各大車企紛紛發(fā)力，座艙域控前景廣闊，強(qiáng)用戶感知已經(jīng)成為重要發(fā)力點(diǎn)，HUD即將迎來放量，國產(chǎn)替代未來可期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)