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AIGC帶動(dòng)AI服務(wù)器需求量與日俱增，用于服務(wù)器內(nèi)、外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)冉涌谛酒搽S之攀升，本文基于服務(wù)器內(nèi)、外部高速互聯(lián)需求，梳理了各類高速接口芯片市場(chǎng)情況。
　　海量數(shù)據(jù)帶來(lái)高速傳輸需求，服務(wù)器高速互聯(lián)芯片不可或缺：
　　CPU和GPU等組件互聯(lián)：PCIe Switch。自2003年P(guān)CIe 1.0推出起速率持續(xù)升級(jí)，目前PCIe 6.0傳輸速率躍升至64GT/s。參考QYResearch數(shù)據(jù)，2021年全球PCIe芯片銷售額7.9億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到18億美元。目前全球僅少數(shù)廠商量產(chǎn)PCIeSwitch芯片，博通、微芯科技和祥碩科技三家共占全球約58%份額。
　　因PCIe傳輸速率不斷攀升，工作頻率越來(lái)越高，不可避免的帶來(lái)了信號(hào)衰減問(wèn)題，PCIeRetimer、Redriver可有效解決信號(hào)衰減，其中PCIe Retimer有望為解決信號(hào)衰減最優(yōu)方案。目前PCIe Retimer市場(chǎng)，譜瑞-KY、Astera labs、瀾起科技三足鼎立，其中瀾起為全球可量產(chǎn)PCIe 4.0 Retimer的唯一中國(guó)大陸供應(yīng)商，且PCIe 5.0 Retimer研發(fā)順利。
　　GPU與GPU互聯(lián)：NVLink、NVSwitch。針對(duì)AI服務(wù)器中PCIe帶寬限制，以NVDIANVLink為代表的高速接口芯片應(yīng)運(yùn)而生。NVLink迭代升級(jí)至第四代，單鏈可實(shí)現(xiàn)50GB/s的雙向帶寬，單芯片可支持18鏈路，即900 GB/s的總雙向帶寬。多GPU間通信則采用NVSwitch，第三代NVSwitch采用TSMC 4N工藝，每個(gè)NVSwitch芯片上擁有64個(gè)NVLink 4.0端口。此外，NVLink、NVSwitch也可實(shí)現(xiàn)服務(wù)器節(jié)點(diǎn)間的高速擴(kuò)展性互聯(lián)。通過(guò)在服務(wù)器外部增加一層NVSwitch，NVLink網(wǎng)絡(luò)最多可連接32個(gè)服務(wù)器、256個(gè)GPU，并提供57.6TB/s的多對(duì)多帶寬CPU與DRAM高速互聯(lián)：內(nèi)存接口芯片（RCD+DB）。DDR5時(shí)代速率進(jìn)一步升級(jí)，最高傳輸可由DDR4 Gen2plus支持的3200MT/s進(jìn)一步提升至4800MT/s以上，且工作電壓持續(xù)降低至1.1V。目前內(nèi)存接口芯片三強(qiáng)爭(zhēng)霸，瀾起科技可為DDR5系列內(nèi)存模組提供完整的內(nèi)存接口及模組配套芯片解決方案，是目前全球可提供全套解決方案的兩家公司之一。
　　服務(wù)器外部模塊間高速傳輸需求激增，SerDes核心受益：
　　服務(wù)器互聯(lián)傳輸速率提升，光纖成為服務(wù)器間傳輸?shù)闹髁鹘橘|(zhì)，其中光模塊內(nèi)需集成高速SerDes通道，例如QSFP28光模塊會(huì)配備4個(gè)25Gbps SerDes通道來(lái)滿足100GE速率的光電信號(hào)轉(zhuǎn)化。并且隨著服務(wù)器傳輸需求增長(zhǎng)，光模塊帶寬也會(huì)增長(zhǎng)，提升方法有兩種：1）增加SerDes通道數(shù)；2）提高每個(gè)SerDes通道的比特速率。
　　交換機(jī)的帶寬也會(huì)隨應(yīng)用需求而提升，各廠商正推動(dòng)交換機(jī)的數(shù)據(jù)鏈路從100GE向400GE和800GE等更高速率方向發(fā)展帶動(dòng)，交換機(jī)ASIC內(nèi)SerDes通道數(shù)增加至512通道，速率提升至100Gbps。
　　此外，服務(wù)器的各種外接設(shè)備連接、驅(qū)動(dòng)等需求的提升，拓展多種接口芯片市場(chǎng)空間，如USB（用于連接鼠標(biāo)等）、SAS（用于連接存儲(chǔ)設(shè)備）、SATA（用于連接驅(qū)動(dòng)）等。
　　投資建議：AI時(shí)代浪潮洶涌，海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求，將帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈需求量持續(xù)上漲。作為芯片與外部世界的交互媒介，接口芯片實(shí)現(xiàn)量增的同時(shí)，也朝向更高速率、更大傳輸帶寬發(fā)展。建議關(guān)注芯原股份、裕太微-U、瀾起科技、龍迅股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用不及預(yù)期；AI服務(wù)器出貨不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展不及預(yù)期。