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報(bào)告摘要：
　　上周行情回顧：根據(jù)wind，最近5個交易日SW電子版塊跌幅5.6%，漲跌幅居于31個行業(yè)中的倒數(shù)第二名。細(xì)分版塊中，集成電路制造（+3%）和LED（+1%）表現(xiàn)最好。按年初至今的漲幅看，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)（+35%）、半導(dǎo)體設(shè)備（+35%）、品牌消費(fèi)電子（+31%）、集成電路制造（+28%）表現(xiàn)亮眼。目前電子版塊整體PE-TTM為58倍。各版塊中，模擬芯片設(shè)計(jì)（543倍）和LED（253倍）市盈率較高。
　　科大訊飛發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型，以及AI學(xué)習(xí)機(jī)T20系列。目前“星火”通用能力業(yè)內(nèi)明顯領(lǐng)先。中文方面，當(dāng)前訊飛星火認(rèn)知大模型已經(jīng)在文本生成、知識問答、數(shù)學(xué)能力三大能力上超過ChatGPT。公司董事長預(yù)計(jì)在10月24日前，星火大模型將在中文能力超過ChatGPT，英文能力與ChatGPT相當(dāng)。對于C端產(chǎn)品，大模型的重要價(jià)值在于大幅提升了后端理解能力，當(dāng)與前端的聽、說能力融為一體后，將極大提升每一個智能終端的人機(jī)交互體驗(yàn)。發(fā)布會上，搭載認(rèn)知大模型的科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)T20系列可實(shí)現(xiàn)中英文作文的類人批改。定位“AI+辦公”的訊飛聽見APP可一鍵形成會議紀(jì)要，包括內(nèi)容總結(jié)、重點(diǎn)關(guān)注、語篇規(guī)整，顯著提升工作效率?？拼笥嶏w已經(jīng)構(gòu)建了To G/B/C三類客戶的業(yè)務(wù)體系，積累了超過50TB的行業(yè)語料和每天超10億人次用戶交互的活躍應(yīng)用。若公司能打通垂類數(shù)據(jù)，有望大幅拉開和競品的差距。
　　二十屆中央財(cái)經(jīng)委會議召開，強(qiáng)調(diào)把握人工智能等新科技革命浪潮。全國二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會第一次會議召開，內(nèi)容包括加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化。其中，會議強(qiáng)調(diào)要把握人工智能等新科技革命浪潮，適應(yīng)人與自然和諧共生的要求，保持并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系完備和配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢，高效集聚全球創(chuàng)新要素，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要堅(jiān)持以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為重，防止脫實(shí)向虛；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、循序漸進(jìn)，不能貪大求洋；堅(jiān)持三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，避免割裂對立；堅(jiān)持推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不能當(dāng)成“低端產(chǎn)業(yè)”簡單退出；堅(jiān)持開放合作，不能閉門造車。建議重視下游有優(yōu)先應(yīng)用場景的方向，如電商、游戲、廣告、教育等。上游關(guān)注有業(yè)績落地可能性的方向。后續(xù)催化事件：5月10日的GoogleI/O大會、5月23-24日的微軟Build 2023開發(fā)者大會、7月6-8日的世界人工智能大會。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI落地進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加??；