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一周市場(chǎng)回顧。本周滬深300指數(shù)下跌1.97%，環(huán)保指數(shù)上漲0.89%，周相對(duì)收益率2.85%。電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲1.95%，周相對(duì)收益率3.92%。在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中分別排名第1和第5?？茖W(xué)服務(wù)周下跌4.66%。
　　本周專題：2023年4月科學(xué)儀器行業(yè)中標(biāo)訂單梳理。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年4月，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上與質(zhì)譜（含聯(lián)用）、色譜（不含聯(lián)用）和光譜三類科學(xué)儀器相關(guān)的中標(biāo)訂單金額分別為1.06億元（同比+247.12%）、1465.76萬(wàn)元（同比+173.02%）和1451.73萬(wàn)元（同比-20.36%）。本月中標(biāo)訂單的采購(gòu)主體仍以較早發(fā)布采購(gòu)意向的985/211院校為主，對(duì)外資品牌較為青睞；雙非院校的比例也有所提升。我們認(rèn)為職業(yè)院校的儀器設(shè)備主要應(yīng)用于教學(xué)演示和實(shí)訓(xùn)（985/211偏重于高端科研），與國(guó)產(chǎn)儀器設(shè)備現(xiàn)階段的發(fā)展水平更為匹配，訂單或在未來(lái)月份集中釋放。
　　行業(yè)要聞。生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委印發(fā)《危險(xiǎn)廢物重大工程建設(shè)總體實(shí)施方案（2023-2025年）》的通知，提出目標(biāo)：到2025年，通過(guò)國(guó)家技術(shù)中心、6個(gè)區(qū)域技術(shù)中心和20個(gè)區(qū)域處置中心建設(shè)，提升危險(xiǎn)廢物生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)用基礎(chǔ)研究能力、利用處置技術(shù)研發(fā)能力以及管理決策技術(shù)支撐能力，為全國(guó)危險(xiǎn)廢物特別是特殊類別危險(xiǎn)廢物利用處置提供托底保障與引領(lǐng)示范。
　　投資策略。環(huán)保行業(yè)：自2022年下半年起，十余個(gè)省份陸續(xù)發(fā)布了碳達(dá)峰實(shí)施方案，均把工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能作為減碳重點(diǎn)。我們認(rèn)為2023年節(jié)能環(huán)保裝備板塊有望重新演繹十二五期間的行情，同時(shí)垃圾焚燒、危廢、水務(wù)標(biāo)的走出疫情陰霾后23年有望在低基數(shù)下迎來(lái)高成長(zhǎng)，第二成長(zhǎng)曲線布局順利亦對(duì)板塊估值修復(fù)起到催化作用。同時(shí)我們也建議重視生物柴油和動(dòng)力電池回收等細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)。推薦山高環(huán)能、瑞晨環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、高能環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保、偉明環(huán)保、洪城環(huán)境、卓越新能，建議關(guān)注光大環(huán)境、綠色動(dòng)力。
　　電力：1、火電業(yè)績(jī)修復(fù)在即，23年有望迎來(lái)光伏組件價(jià)格拐點(diǎn)，綠電發(fā)展景氣向上。推薦三峽能源、華能國(guó)際、太陽(yáng)能、新天綠能、芯能科技，建議關(guān)注福能股份等；2、降低單位GDP能耗，大力發(fā)展合同能源管理，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)空間1.5萬(wàn)億，建議關(guān)注南網(wǎng)能源、涪陵電力；3、電網(wǎng)方面建議關(guān)注特變電工、國(guó)電南瑞、平高電氣、許繼電氣等。
　　科學(xué)服務(wù)：1、當(dāng)前國(guó)內(nèi)科學(xué)服務(wù)市場(chǎng)超兩千億，并隨科研投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢(shì)。2、目前外資企業(yè)控制90%以上份額，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。3、隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展，目前涌現(xiàn)出一批國(guó)產(chǎn)科學(xué)服務(wù)企業(yè)。我們認(rèn)為，未來(lái)伴隨產(chǎn)品研發(fā)能力以及本土化服務(wù)能力的不斷提升，大型本土服務(wù)機(jī)構(gòu)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)替代路徑清晰并進(jìn)入高速發(fā)展軌道。推薦泰坦科技、萊伯泰科、阿拉丁、聚光科技、皖儀科技，建議關(guān)注禾信儀器、新芝生物、海能技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響；環(huán)保政策不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；用電量增速不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)；天然氣終端售價(jià)下調(diào)。