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行情回顧
　　上周（2023/5/8-2023/5/12）SW機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌2.49%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中排名第23；滬深300指數(shù)下跌1.97%。年初至今，SW機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲2.34%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中排名14；滬深300指數(shù)上漲1.71%。
　　核心觀點(diǎn)：
　　國(guó)資委推動(dòng)央企加大工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域布局。5月11日，國(guó)資委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)在加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，引領(lǐng)帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。有望推動(dòng)央企加大工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域布局，加速工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　“一帶一路”項(xiàng)目持續(xù)突破，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。根據(jù)山東省對(duì)外投資與經(jīng)濟(jì)合作商會(huì)信息，5月5日中國(guó)能建中電工程國(guó)際公司與印尼皇家瑪哈公司簽署了印尼蘇家武眉LNG發(fā)電及接收站項(xiàng)目EPC框架協(xié)議，是印尼制氫廠項(xiàng)目之后的又一市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成果，標(biāo)志著公司在印尼市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司信息，中國(guó)電建承建的東南亞最大風(fēng)電項(xiàng)目——老撾孟松風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工，進(jìn)入建設(shè)實(shí)施階段。該項(xiàng)目位于老撾南部色貢省及阿速坡省，是老撾首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，也是中國(guó)電建海外承建的最大風(fēng)電項(xiàng)目，還是亞洲第一個(gè)跨境新能源項(xiàng)目。伴隨“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)，油氣裝備、化工裝備、工程機(jī)械等行業(yè)有望跟隨央企客戶出海，帶動(dòng)海外市場(chǎng)份額提升深度受益，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　4月動(dòng)力電池產(chǎn)量，新增充電樁數(shù)量高增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，4月動(dòng)力電池產(chǎn)量47GWh，同比增長(zhǎng)38.7%，裝車量25.1GWh，同比增長(zhǎng)89.4%，新增6.7萬(wàn)臺(tái)公共充電樁，同比增長(zhǎng)52%，樁車增量比為1比2.5。
　　投資建議：
　　后續(xù)制造業(yè)需求有望回暖，機(jī)床行業(yè)二季度銷量、訂單等數(shù)據(jù)有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，建議關(guān)注科德數(shù)控、華中數(shù)控。一季度工程機(jī)械平均開(kāi)工率逐月向好，伴隨新一輪重大基建項(xiàng)目逐步開(kāi)展，建議關(guān)注中鐵工業(yè)、恒立液壓。一季度國(guó)內(nèi)船舶市場(chǎng)數(shù)據(jù)明顯向好，船舶板塊有望實(shí)現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”，建議關(guān)注中國(guó)船舶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；政策及擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。