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挖機(jī)裝載機(jī)銷量降幅收窄，看好需求復(fù)蘇以及“一帶一路”帶來的機(jī)會(huì)。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年4月銷售各類挖掘機(jī)18772臺(tái)，同比下降23.5%，降幅環(huán)比收窄7.5pct。國內(nèi)銷量9513臺(tái)，同比下降40.7%，降幅環(huán)比收窄6.7pct；出口9259臺(tái)，同比增長8.9%，增幅環(huán)比下降1.9pct。下游需要依舊處于弱復(fù)蘇態(tài)勢，一季度國內(nèi)房屋新開工面積同比下滑19.20%，3月呈現(xiàn)加速下滑趨勢；一季度房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比下降5.80%，3月環(huán)比基本持平。一季度基建固定資產(chǎn)投資完成額同比增長10.82%，3月環(huán)比增速放緩。4月中國地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為100.8小時(shí)，同比下降0.7%，環(huán)比下降4%。預(yù)計(jì)隨著地產(chǎn)銷售回暖以及基建投資穩(wěn)步增長，國內(nèi)需求有望回暖。近年來，國內(nèi)龍頭工程機(jī)械紛紛發(fā)力海外市場，恰逢“一帶一路”倡議提出10周年，工程機(jī)械有望受益于我國能源、交通、基建等項(xiàng)目出海，迎接行業(yè)發(fā)展的新階段。
　　關(guān)注國內(nèi)工業(yè)氣體龍頭整合。杭氧股份是世界領(lǐng)先的大型空分設(shè)備制造商，正加速推進(jìn)“做大氣體”宏偉目標(biāo)。公司是國內(nèi)空分設(shè)備龍頭企業(yè)，目前已具備最大12萬Nm3/h等級(jí)的空分設(shè)備的生產(chǎn)配套能力，累計(jì)提供空分設(shè)備4000余套，作為國內(nèi)空分設(shè)備龍頭，設(shè)備主要性能指標(biāo)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，大型、特大型空分設(shè)備產(chǎn)量和銷量全球第一。自2003年起公司便探索工業(yè)氣體銷售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，目前在全國范圍內(nèi)投資設(shè)立56家專業(yè)氣體公司，總制氧能力（含在建）超280萬Nm3/h，已發(fā)展成為國內(nèi)最主要的工業(yè)氣體供應(yīng)商之一。公司持續(xù)加大特氣業(yè)務(wù)，在現(xiàn)有年產(chǎn)600m3精制氙氣、6000m3精制氪氣產(chǎn)能基礎(chǔ)上，正在新建年產(chǎn)2000m3精制氙氣、20000m3精制氪氣項(xiàng)目，產(chǎn)能有望大幅提升。2022年12月，公司公告其特氣子公司引入戰(zhàn)略投資者，共同完善電子化學(xué)氣方面的空白，加快完善特氣產(chǎn)品體系，未來公司有望充分受益高毛利特氣產(chǎn)品。2023年5月4日，公司發(fā)布公告，間接控股股東杭州資本擬與其他投資人共同投資設(shè)立買方SPV，收購浙江盈德控股集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，交易完成后，杭州資本持有買方SPV30%股權(quán)，系買方SPV第一大股東（非控股股東）。杭州資本承諾在交易完成后的36個(gè)月內(nèi)，推動(dòng)公司與買方SPV簽署資產(chǎn)重組協(xié)議并由公司披露交易預(yù)案。擬收購公司控股股東為國產(chǎn)工業(yè)氣體龍頭運(yùn)營商，若資產(chǎn)重組完成，杭氧股份將大幅提升國內(nèi)工業(yè)氣體市占率，并有望成長為全球工業(yè)氣體巨頭。
　　新股中科飛測（688361.SH）：公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備公司，自成立以來始終專注于檢測和量測兩大類集成電路專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括無圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備系列、圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備系列、三維形貌量測設(shè)備系列、薄膜膜厚量測設(shè)備系列等產(chǎn)品，已應(yīng)用于國內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線。公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在中芯國際、長江存儲(chǔ)、士蘭集科、長電科技、華天科技、通富微電等國內(nèi)主流集成電路制造產(chǎn)線，打破在質(zhì)量控制設(shè)備領(lǐng)域國際設(shè)備廠商對(duì)國內(nèi)市場的長期壟斷局面。公司2022年實(shí)現(xiàn)營收5.09億元，同比增長41.24%；歸母凈利潤0.12億元，同比減少78.02%；扣非歸母凈利潤-0.88億元，同比減少2624.39%。
　　投資建議：工控行業(yè)匯川技術(shù)、英威騰、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、凱爾達(dá)、綠的諧波、埃斯頓等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密等；檢測行業(yè)華測檢測、譜尼測試、蘇試試驗(yàn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)聯(lián)贏激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、諾力股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。