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首個(gè)“AI+供熱”數(shù)字資產(chǎn)管理項(xiàng)目落地，助力商業(yè)模式優(yōu)化。公司公告全資子公司合肥瑞納通軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司中標(biāo)“棗莊市中區(qū)熱力有限公司基于數(shù)字資產(chǎn)管理的AI智慧供熱合同能源管理項(xiàng)目”，總投資1.18億元，項(xiàng)目工期90天。該項(xiàng)目系公司首個(gè)基于數(shù)字資產(chǎn)管理的AI供熱項(xiàng)目，一方面可運(yùn)用客戶供熱數(shù)據(jù)資產(chǎn)持續(xù)訓(xùn)練AI供熱節(jié)能產(chǎn)品，打造技術(shù)優(yōu)勢(shì)、培育新產(chǎn)品；另一方面預(yù)計(jì)該類項(xiàng)目軟件占比較高、實(shí)際硬件投資較低，投資回收期較傳統(tǒng)合同能源管理項(xiàng)目有望更短，隨著該類項(xiàng)目后續(xù)持續(xù)簽署，公司不僅可打造新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，還可持續(xù)改善盈利穩(wěn)定性、強(qiáng)化現(xiàn)金流，助力商業(yè)模式進(jìn)一步優(yōu)化。
　　城市生命線安全工程全面啟動(dòng)，促供熱節(jié)能改造保持景氣。近期住建部部長(zhǎng)表示，“在深入推進(jìn)試點(diǎn)和總結(jié)推廣可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，我國(guó)將全面啟動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程”，“要推進(jìn)配套建設(shè)物聯(lián)智能感知設(shè)備，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線運(yùn)行數(shù)據(jù)的全面感知、自動(dòng)采集、監(jiān)測(cè)分析、預(yù)警上報(bào)”。城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線是指城市的燃?xì)?、橋梁、供水、排水、供熱、綜合管廊等與城市功能和民眾生活密不可分的城市基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前我國(guó)較多地區(qū)供熱管網(wǎng)隨著年限增加而老化嚴(yán)重，導(dǎo)致水資源及能源浪費(fèi)，同時(shí)也往往缺乏供熱調(diào)控手段，導(dǎo)致居民供熱過(guò)量或不足，引起居民投訴。隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程全面啟動(dòng)，有望促供熱節(jié)能市場(chǎng)需求持續(xù)提升，公司作為供熱節(jié)能領(lǐng)軍者有望核心受益。
　　5月進(jìn)入訂單簽署期，年內(nèi)訂單有望延續(xù)快速增勢(shì)。根據(jù)臨沂、濱州政府采購(gòu)網(wǎng)，近期公司中標(biāo)“臨沭縣城市低碳智慧供熱提升改造工程（二期）（第二階段）”、“鄒平市老舊小區(qū)供熱設(shè)施智慧化提升工程”，中標(biāo)價(jià)分別為5186/1497萬(wàn)元，加上公告的供熱數(shù)字資產(chǎn)管理項(xiàng)目，以及2022年結(jié)轉(zhuǎn)的4.6億訂單，當(dāng)前公司在手訂單可達(dá)6.4億元，基本與2022年?duì)I收持平，在手訂單充裕。后續(xù)隨著6-10月公司進(jìn)入密集簽單期，年內(nèi)訂單有望延續(xù)較快增勢(shì)，保障公司營(yíng)收利潤(rùn)持續(xù)快速釋放。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.0/4.1/5.4億元，同比增長(zhǎng)51%/34%/32%（2022-2025年CAGR為39%），EPS分別為4.08/5.48/7.24元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為19/14/10倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單簽署與轉(zhuǎn)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策推動(dòng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品與新區(qū)域業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。