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1、總體配置：轉(zhuǎn)向預(yù)期升溫，外資入場提速。
　　海外通脹改善提速，美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向預(yù)期走強(qiáng)。上周公布的美國4月通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，其中CPI同比+4.9%（前值+5.0%），低于預(yù)期+5.0%，核心CPI同比+5.5%（前值5.6%），與預(yù)期持平，PPI同比+2.3%（前值+2.7%），預(yù)期+2.4%。數(shù)據(jù)公布后，美股上漲且美債走低，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所升溫。此外，上周聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的《金融穩(wěn)定報(bào)告》和《高級(jí)貸款專員意見調(diào)查報(bào)告》也表示，一季度信貸收緊、商業(yè)貸款需求變得更加疲軟，美國信貸緊縮可能會(huì)造成經(jīng)濟(jì)加速下滑。
　　外資入場近百億，交易盤與配置盤同步提速。上周北向資金大幅流入，單周凈流入約99.60億元。資金類型拆分看，配置盤延續(xù)增持，單周凈流入約46.87億元，交易盤上周主導(dǎo)流入，周內(nèi)凈流入約62.77億元。與此同時(shí)，南下資金穩(wěn)健加倉，上周凈流入約35.73億元。截至5月12日，北上配置盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到1380.91億元，北上交易盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到524.90億元。
　　2、行業(yè)配置：非銀金融獲增配居前，計(jì)算機(jī)遭減持居多。整體視角下，上周非銀金融（+35.54億元）、電力設(shè)備（+31.16億元）和銀行（+21.44億元）凈流入居前，計(jì)算機(jī)（-22.14億元）、食品飲料（-17.69億元）和家用電器（-10.24億元）流出最多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周非銀金融（+26.81億元）凈流入最多，而計(jì)算機(jī)（-17.17億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周銀行（+21.17億元）凈流入最多，而商貿(mào)零售（-5.98億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：寧德時(shí)代增持居前，貴州茅臺(tái)減持居多。整體視角下，上周寧德時(shí)代（+21.05億元）、建設(shè)銀行（+7.77億元）和中國平安（+5.98億元）凈流入居前；而貴州茅臺(tái)（-10.89億元）、大族激光（-7.17億元）和立訊精密（-7.15億元）流出居多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周寧德時(shí)代（+11.51億元）、中興通訊（+5.55億元）和瀘州老窖（+5.32億元）凈流入居前；而貴州茅臺(tái)（-10.1億元）、中國建筑（-8.43億元）和立訊精密（-5.61億元）流出居多。配置盤視角下，上周寧德時(shí)代（+9.54億元）、濰柴動(dòng)力（+5.92億元）和伊利股份（+5.83億元）凈流入居前；而大族激光（-6.99億元）、中國中免（-6.02億元）和格力電器（-4.67億元）流出居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場波動(dòng)加??；2、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。