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勝利即日觀點(diǎn)
　　隔夜美股三大指數(shù)大幅收漲，納指強(qiáng)勢(shì)，其中，半導(dǎo)體、AI科技強(qiáng)勢(shì)，中概股表現(xiàn)弱。昨天A股滬深兩市微跌，港股收漲，其中，機(jī)器人、AI科技等強(qiáng)勢(shì)。市場(chǎng)消息看，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)表示不會(huì)讓美國(guó)債務(wù)違約，因此樂(lè)觀預(yù)期達(dá)成上限的協(xié)議。美國(guó)兩黨就債務(wù)上限談判方面兩黨傳出利好消息，繼續(xù)提振市場(chǎng)氣氛，市場(chǎng)預(yù)期若達(dá)成美國(guó)財(cái)政部耶倫提出2030年債務(wù)上限提至51萬(wàn)億美元，將推升美元計(jì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)傳遞6月份暫停加息的信號(hào)，該言論降低了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)緊縮政策的憂(yōu)慮，利於美股走強(qiáng)，尤其是美國(guó)科技、新能源等成長(zhǎng)行業(yè)走強(qiáng)。預(yù)計(jì)外圍市場(chǎng)積極反映上述利好，中期可在低位佈局成長(zhǎng)性行業(yè)的核心股票。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在西安會(huì)見(jiàn)中亞領(lǐng)導(dǎo)人，利於推進(jìn)一帶一路與人民幣國(guó)際化。另外，最近央行表示不存在通縮基礎(chǔ)，貨幣政策維持寬鬆，有利於減弱市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)通縮與政策收緊的憂(yōu)慮。然而，美國(guó)成立打擊中國(guó)顛覆性技術(shù)的小組，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)中美衝突升級(jí)，人民幣兌美元匯率貶值，影響了市場(chǎng)氣氛。綜合來(lái)看，海外市場(chǎng)信心回升，有望帶動(dòng)港股與A股市場(chǎng)信心回升，加上，國(guó)內(nèi)政策友好，流動(dòng)性環(huán)境比較寬鬆，各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)的政策仍在持續(xù)推出，支持中國(guó)資產(chǎn)中線(xiàn)的行情。策略上，重點(diǎn)部署新引擎帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，如：受益於國(guó)產(chǎn)化替代與卡脖子攻關(guān)支援的核心材料與設(shè)備等高端製造業(yè)，以及受益刺激消費(fèi)與通脹回升預(yù)期的消費(fèi)股等