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事件：5月17日，在特斯拉2023年股東大會(huì)上，馬斯克公布人形機(jī)器人Optimus最新進(jìn)展視頻，相較于22年10月首次亮相，最新機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)機(jī)器人同步獨(dú)立向前流暢行走，手指關(guān)節(jié)能夠靈活抓取雞蛋等物品，在感知方面，該機(jī)器人環(huán)境感知和記憶能力提升不僅可以看路，亦會(huì)記路；在學(xué)習(xí)方面，Optimus可根據(jù)人類動(dòng)作范例，進(jìn)行端到端動(dòng)作操控，馬斯克表示未來Optimus數(shù)量有望超過100億臺(tái)。
　　投資要點(diǎn)
　　“具身智能”新浪潮，看好人形機(jī)器人加快商業(yè)化落地：5月17日，NVIDIA（英偉達(dá)）創(chuàng)始人黃仁勛在比利時(shí)舉行的ITF 2023年半導(dǎo)體大會(huì)上表示：下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”。具身智能涉及與外部環(huán)境的實(shí)際互動(dòng)，通過對(duì)物理環(huán)境的感知和實(shí)際操作，具身智能可以獲得更全面的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提高對(duì)環(huán)境的理解和決策能力，包括機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車等。
　　政策端持續(xù)推動(dòng)，人工智能發(fā)展有望提速：今年1月工業(yè)和信息化部、教育部、公安部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。近日，北京市發(fā)布《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）（征求意見稿）》，其中提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動(dòng)具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用，突破機(jī)器人在開放環(huán)境、泛化場景、連續(xù)任務(wù)等復(fù)雜條件下的感知、認(rèn)知、決策技術(shù)。
　　人形機(jī)器人市場空間廣闊：根據(jù)人形機(jī)器人Optimus最新視頻，其具備包括電機(jī)轉(zhuǎn)矩控制能力,能敲打雞蛋而不打破，及環(huán)境探索與記憶能力，通過攝像頭雙足機(jī)器人能夠探索環(huán)境并記住它，為在指定區(qū)域工作做好準(zhǔn)備。該基于人類動(dòng)作演示的AI訓(xùn)練方式，可實(shí)現(xiàn)端到端的控制能力并用機(jī)械手處理各種物體交互，根據(jù)馬斯克推測(cè)，人形機(jī)器人未來需求將遠(yuǎn)超汽車需求，如果機(jī)器人與人的比例為2:1，需求將達(dá)200億臺(tái)。
　　投資建議：“具身智能”可以理解圖像、理解并生成語言、可執(zhí)行各種復(fù)雜的機(jī)器人指令而無需重新訓(xùn)練，具有遷移能力。具備的能力定義有：1）聽懂人類語言；2）分解任務(wù)、規(guī)劃子任務(wù)；3）識(shí)別物體，與環(huán)境交互最終完成相應(yīng)任務(wù)。具身智能核心技術(shù)壁壘和價(jià)值環(huán)節(jié)主要聚焦核心零部件：減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，其中減速器在機(jī)器人中成本占比最高達(dá)30%，其次是伺服系統(tǒng)（20%）和控制器（10%）。減速器環(huán)節(jié)，建議關(guān)注綠的諧波、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)、豐立智能、秦川機(jī)床、昊志機(jī)電。伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)環(huán)節(jié)，建議關(guān)注匯川技術(shù)、禾川科技、江蘇雷利、華中數(shù)控、鳴志電器、埃斯頓。機(jī)器視覺環(huán)節(jié)，建議關(guān)注奧普特、凌云光、中科微至等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期；人形機(jī)器人發(fā)展不及預(yù)期。