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　　互聯(lián)網(wǎng)：SPARK 2023騰訊游戲發(fā)布會(huì)在線上舉行，系統(tǒng)介紹了5個(gè)游戲科技項(xiàng)目的最新進(jìn)展，發(fā)布了35款成熟產(chǎn)品、新品和創(chuàng)新內(nèi)容的最新動(dòng)態(tài)，以及多種游戲互動(dòng)的跨界應(yīng)用探索。過(guò)去一年，抖音電商GMV同比增長(zhǎng)80%，其中，貨架場(chǎng)景GMV占比達(dá)30%。抖音電商用戶規(guī)模和市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，建議持續(xù)關(guān)注抖音在內(nèi)容營(yíng)銷和電商領(lǐng)域的發(fā)展。百度宣布旗下的首款手機(jī)小度青禾學(xué)習(xí)手機(jī)將于5月22日正式發(fā)布，是百度在智能硬件領(lǐng)域的又一次創(chuàng)新嘗試，也是百度在AI領(lǐng)域深耕十余年后的重要應(yīng)用，展示了公司在大模型技術(shù)等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）本周互聯(lián)網(wǎng)公司陸續(xù)發(fā)布一季報(bào)業(yè)績(jī)，從一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看多數(shù)公司都呈現(xiàn)收入和利潤(rùn)超預(yù)期，我們預(yù)計(jì)2季度較1季度將進(jìn)一步增長(zhǎng)加速，且呈現(xiàn)下半年優(yōu)于上半年的趨勢(shì)；我們認(rèn)為板塊基本面持續(xù)改善，估值受宏觀預(yù)期和中美關(guān)系波動(dòng)影響仍處于底部，靜待市場(chǎng)信心復(fù)蘇帶動(dòng)估值提升機(jī)會(huì)。頭部公司建議關(guān)注騰訊控股、快手-W、美團(tuán)-W；穩(wěn)定格局帶來(lái)盈利模型持續(xù)改善的愛(ài)奇藝、云音樂(lè)和騰訊音樂(lè)；中小盤建議關(guān)注港股游戲板塊中受益于新游戲表現(xiàn)拉動(dòng)業(yè)績(jī)的IGG和祖龍娛樂(lè)等。（2）4月游戲版號(hào)維持穩(wěn)健發(fā)放，游戲行業(yè)在政策利好與AI技術(shù)賦能雙重利好驅(qū)動(dòng)下，關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)健的游戲公司騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、完美世界、心動(dòng)公司、寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、姚記科技、紫天科技等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，營(yíng)銷板塊，建議關(guān)注分眾傳媒（一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，23年經(jīng)營(yíng)杠桿有望釋放）、兆訊傳媒（疫后修復(fù)彈性大）；長(zhǎng)視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛(ài)奇藝；在線招聘，建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂(lè)，建議關(guān)注華立科技（23年業(yè)績(jī)彈性大）；博彩，業(yè)績(jī)持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國(guó)等。（4）教育板塊建議關(guān)注AI+教育以及教育數(shù)字化方向，推薦關(guān)注新東方、新東方在線、視源股份（復(fù)蘇&政策利好）、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股。（5）關(guān)注生成式AI的技術(shù)、產(chǎn)品和監(jiān)管落地情況。生成式AI延長(zhǎng)版權(quán)價(jià)值鏈，教育版權(quán)關(guān)注中國(guó)科傳、南方傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、中國(guó)出版等；文學(xué)版權(quán)關(guān)注閱文集團(tuán)、中文在線、掌閱科技；動(dòng)漫版權(quán)關(guān)注光線傳媒、上海電影、湯姆貓、奧飛娛樂(lè)等；圖片版權(quán)關(guān)注視覺(jué)中國(guó)。（6）AI+方向，推薦持續(xù)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品商業(yè)化的AI+游戲、AI+教育/辦公、AI+IP、AI+電商、AI+營(yíng)銷、AI+虛擬人、小模型服務(wù)商等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。