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重點(diǎn)推薦：航錦科技、華中數(shù)控、協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、天融信、超圖軟件、紐威股份、天通股份、西子潔能、捷佳偉創(chuàng)、天準(zhǔn)科技
　　核心個股組合：航錦科技、華中數(shù)控、協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、紐威股份、華伍股份、西子潔能、聯(lián)贏激光、驕成超聲、奧特維、羅博特科、高測股份、宇晶股份、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究：近日馬斯克在特斯拉2023年股東大會上展示人形機(jī)器人Optimus最新進(jìn)展，Optimus在對運(yùn)動和力量的控制以及環(huán)境感知方面有著顯著加強(qiáng)，特斯拉人形機(jī)器人技術(shù)快速迭代。此外，馬斯克透露機(jī)器人將共享自動駕駛領(lǐng)域的軟硬件技術(shù)，AI能力大幅提升，并表示看好人形機(jī)器人的長期價值，樂觀預(yù)測下需求有望達(dá)到100億臺。人形機(jī)器人商業(yè)化大勢所趨，國內(nèi)零部件企業(yè)具備性價比優(yōu)勢，或加速導(dǎo)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈；同時，機(jī)器替人、政策支持、制造業(yè)復(fù)蘇等多因素疊加，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展機(jī)遇。投資方面，1）關(guān)注在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商：綠的諧波、雙環(huán)傳動、匯川技術(shù)、中大力德、鳴志電器、奧普光電等。2）機(jī)器視覺：奧普特、天準(zhǔn)科技。3）工業(yè)機(jī)器人，核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會獲得優(yōu)勢競爭地位，建議關(guān)注：埃斯頓；4）服務(wù)機(jī)器人：億嘉和、申昊科技等。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級推動產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時光伏原材料價格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營是換電領(lǐng)域市場空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營企業(yè)；
　　儲能，儲能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級不及預(yù)期
　　海外市場拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價格波動
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場競爭加劇。