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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)下跌5.57%，跑輸滬深300，跑輸創(chuàng)業(yè)板指。本周（5.15-5.21）傳媒行業(yè)下跌5.57%，跑輸滬深300（0.17%），跑輸創(chuàng)業(yè)板指（1.16%）。其中漲幅靠前的分別為冰川網(wǎng)絡(luò)、國聯(lián)股份、三六五網(wǎng)、巨人網(wǎng)絡(luò)等，跌幅靠前的分別為出版?zhèn)髅?、天舟文化、ST鼎龍、中文在線等。橫向比較來看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名倒數(shù)第1位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：OpenAI發(fā)布iOS端ChatGPT，網(wǎng)頁端推出聯(lián)網(wǎng)查詢和插件功能。1）5月18日OpenAI在蘋果iOS端上線ChatGPT應(yīng)用程序，可免費(fèi)下載使用并且可以在不同設(shè)備間同步聊天記錄，未來將推出安卓版應(yīng)用；2）本周ChatGPT網(wǎng)頁端向Plus用戶推出聯(lián)網(wǎng)查詢和插件功能。其中聯(lián)網(wǎng)查詢功能允許ChatGPT在互聯(lián)網(wǎng)上搜索答案，提供最新信息。同時(shí)OpenAI將第三方插件集合于其Plugin Store中，用戶可根據(jù)需求下載相關(guān)插件，下載完成后每次可選擇啟用3個(gè)插件，ChatGPT會根據(jù)對話內(nèi)容自動選擇何時(shí)啟用插件；3）移動端及網(wǎng)頁版插件功能推出有助于加速用戶滲透和應(yīng)用場景創(chuàng)新，AIGC場景與應(yīng)用落地有望持續(xù)超預(yù)期落地，持續(xù)看好AIGC產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：4月中國iOS端游戲付費(fèi)與上月持平。1）本周電影票房6.75億，環(huán)比增長9.29%，《速度與激情10》、《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)3》和《人生路不熟》排名居前；2）綜藝節(jié)目方面，《向往的生活第七季》、《女子推理社》、《奔跑吧第七季》排名居前，本周排名前10的綜藝中芒果TV占5席；3）本周游戲方面，根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2023年4月，全球手游玩家在App Store和Google Play付費(fèi)63億美元，環(huán)比下降2.9%。美國依然是全球移動游戲收入最高的市場，貢獻(xiàn)了超過18億美元，占全球總收入的29.3%。中國iOS市場排名第2，占19.1%；日本市場排名第3，占16.3%。全球熱門移動游戲收入上，2023年4月前三名仍為騰訊《王者榮耀》《PUBGMobile》和米哈游《原神》。
　　投資建議：持續(xù)看好AIGC產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，調(diào)整中把握布局機(jī)會。1從大模型到應(yīng)用，AI持續(xù)超預(yù)期推進(jìn)，短期波動不改長期趨勢，建議從兩方面把握相關(guān)投資機(jī)會：1）持續(xù)看好低位估值修復(fù)，推薦游戲、廣告、影視產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注整體估值較低且具備“中特估”與AIGC雙重催化的國有傳媒板塊；2）AIGC持續(xù)看好大模型、IP數(shù)據(jù)要素等底層要素，場景落地持續(xù)看好AI+文學(xué)、音樂、數(shù)字人、營銷服務(wù)、電商、視頻、游戲等領(lǐng)域（具體標(biāo)的參見正文投資建議部分）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。