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勝利即日觀點(diǎn)
　　上週五美股三大指數(shù)收跌，趨勢(shì)維持向上，其中，半導(dǎo)體、AI科技強(qiáng)勢(shì)，中概股表現(xiàn)弱。A股滬跌深漲，港股收跌，其中，半導(dǎo)體、消費(fèi)等強(qiáng)勢(shì)，文化娛樂等弱。市場(chǎng)消息看，美國(guó)兩黨就美國(guó)債務(wù)上限的談判一度中止，使市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱的趨勢(shì)。因此美國(guó)兩黨就債務(wù)上限談判將會(huì)通過(guò)，只是在金額上出現(xiàn)調(diào)整。同時(shí)，多個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)傳遞6月份暫停加息的信號(hào)，該言論降低了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)緊縮的憂慮，利於美股走強(qiáng)。G7會(huì)議內(nèi)容符合預(yù)期，沒有重磅利空。預(yù)計(jì)外圍市場(chǎng)積極反應(yīng)暫停加息的消息，可在低位佈局成長(zhǎng)性行業(yè)的核心股票。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱，國(guó)內(nèi)銀行存款利率繼續(xù)下行，美元匯率破7，影響了市場(chǎng)氣氛。央行等多部門宣佈維持匯率穩(wěn)定，減弱人民幣貶值的憂慮。同時(shí)，中亞峰會(huì)達(dá)成大基建的專案，利於推進(jìn)一帶一路與人民幣國(guó)際化。另外，國(guó)內(nèi)官媒提示中特估風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為國(guó)家仍重點(diǎn)引導(dǎo)基金發(fā)展先進(jìn)製造業(yè)等科創(chuàng)方向，應(yīng)對(duì)歐美技術(shù)封鎖，留意資金流入。綜合來(lái)看，若海外市場(chǎng)信心回升，有望帶動(dòng)港股與A股市場(chǎng)信心回升。國(guó)內(nèi)政策友好，流動(dòng)性環(huán)境比較寬鬆，各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)的政策仍在持續(xù)推出，支持中國(guó)資產(chǎn)中線的行情。策略上，重點(diǎn)部署先進(jìn)製造業(yè)的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，如：受益於國(guó)產(chǎn)化替代與卡脖子攻關(guān)支援的核心材料與設(shè)備等高端製造業(yè)，另外，受益刺激消費(fèi)與通脹回升預(yù)期的消費(fèi)股等。