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國內(nèi)整體小幅上行，海外激光雷達(dá)&AI芯片領(lǐng)漲。國內(nèi)方面，本周新能源汽車指數(shù)和智能車指數(shù)累計分別上漲1%和1.5%，分別跑贏滬深300指數(shù)0.8%和1.3%，其中，長光華芯發(fā)布單波100Gbps (56Gbaud PAM4) EML芯片，本周累計上漲22%。海外方面，本周紐交所全球電動智能車指數(shù)累計上漲1%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)0.6%。本周激光雷達(dá)和AI芯片板塊領(lǐng)漲，Luminar、英偉達(dá)、禾賽分別累計上漲13%、10%、8%。
　　1-4月國內(nèi)充電樁增量同比+79%，新能源下鄉(xiāng)政策加速充電樁普及。5月14日兩部門發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》，本周充電樁指數(shù)（884114.WI）累計上漲5.4%，跑贏滬深300指數(shù)5.2%。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，4月國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為609.2萬臺，同比+83.3%，增量為18.3萬臺其中，公共充電樁和隨車配建私人充電樁分別為202.5和406.7萬臺，分別同比+52.0%和+104.2%，增量分別為6.7和18.3萬臺。1-4月國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為88.2萬臺，同比+79.3%，其中，公共和私人充電樁分別新增22.7和65.5萬臺，分別同比+167.7%和+60.8%。1-4月國內(nèi)新能源汽車總銷量為222.2萬輛，對應(yīng)的樁車增量比為1:2.5。隨著新能源車銷量增長，疊加新能源下鄉(xiāng)政策加持，充電樁規(guī)模有望逐步提升。
　　安森美考慮投資20億美元提高SiC產(chǎn)量，速騰聚創(chuàng)正式入駐英偉達(dá)Omniverse生態(tài)系統(tǒng)。1）電動化：安森美考慮投資20億美元提高SiC產(chǎn)量；國軒高科發(fā)布L600 LMFP新品啟晨電池；松下計劃在北美提高4680電池產(chǎn)量；起亞汽車考慮在墨西哥建電動車工廠；兩部門：加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)；成都：購買新能源家用乘用新車，單車獎勵8000元。2）智能化：RoboSense正式入駐英偉達(dá)Omniverse生態(tài)系統(tǒng)；黑芝麻智能獲一汽紅旗項目定點，首發(fā)兩款車型2024年量產(chǎn)；均聯(lián)智行與地平線簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；百度Q1凈利潤達(dá)57億元，蘿卜快跑共計完成訂單66萬單；滴滴首批L4級自動駕駛卡車量產(chǎn)車型預(yù)計23Q4交付；保隆科技角雷達(dá)正式投產(chǎn)。
　　后續(xù)催化劑：新車發(fā)布方面，蔚來EC7、全新ES6和2023款ET7將于5月交付，全新ES8將于6月開啟交付，小鵬G6預(yù)計23Q2末上市交付，廣汽埃安Hyper GT已開啟預(yù)售，預(yù)計23H1上市交付，長安深藍(lán)S7預(yù)計23年中上市交付，高合HiPhi Y預(yù)計23Q3開啟交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面，粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技等
　　3）電動化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險提示：電動車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；研報使用的信息更新不及時風(fēng)險