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具身智能有望成為人工智能的重要解決方案。具身智能是指有身體并支持物理交互的智能體，如機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車等。非具身智能指沒有物理身體，只能被動(dòng)接受數(shù)據(jù)的人工智能，例如ChatGPT，盡管大語言模型可以讓其做到體驗(yàn)友好的語義交互，但其多模態(tài)感知和行為交互能力有限，所以還不是人類理想的智能體。具身智能+機(jī)器人將有望成為AI的重要解決方案。2023年5月，在特斯拉股東大會(huì)上，CEO馬斯克展示了Tesla Bot流暢行走、抓取物體與識(shí)別環(huán)境等最新研究成果。具身智能的關(guān)鍵在于機(jī)器人能夠通過視覺識(shí)別身邊物理環(huán)境并做出決策和行動(dòng)，而Tesla Bot已經(jīng)在逐步實(shí)現(xiàn)這些功能。此外，馬斯克推測(cè)未來人形機(jī)器人Optimus需求將達(dá)100億臺(tái)，遠(yuǎn)超汽車需求量，并程人形機(jī)器人會(huì)是今后特斯拉主要的長(zhǎng)期價(jià)值來源。
　　具身智能有望帶動(dòng)核心零部件受益。傳感器、執(zhí)行器與計(jì)劃控制是具身智能的三大基本要素，機(jī)器視覺則是具身智能與外界的互動(dòng)感知的重要一環(huán)。具身智能核心技術(shù)壁壘和價(jià)值環(huán)節(jié)主要聚焦核心零部件：減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，其中減速器在機(jī)器人中成本占比最高達(dá)30%，其次是伺服系統(tǒng)（20%）和控制器（10%）。機(jī)器視覺是在機(jī)器人和自動(dòng)化設(shè)備中代替人眼實(shí)現(xiàn)高精度檢測(cè)、識(shí)別、測(cè)量和定位引導(dǎo)等功能，隨著機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展，GGII預(yù)計(jì)至2025年機(jī)器視覺全球市場(chǎng)規(guī)模將超過1200億元。
　　算力：AI下一個(gè)浪潮將是“具身智能”，AI芯片需求有望率先擴(kuò)張。AI芯片是用于加速人工智能訓(xùn)練和推理任務(wù)的專用硬件，主要包括GPU、FPGA、ASIC等。隨著AI應(yīng)用的普及和算力需求的不斷擴(kuò)大，AI芯片需求有望率先擴(kuò)張。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，中國AI算力規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)1271.4EFLOPS，CAGRA（2022-2026年）達(dá)52.3%，預(yù)計(jì)2025年人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。
　　我們認(rèn)為具身智能能夠提高AI的整體感知、交互以及學(xué)習(xí)能力，有望成為AI落地的重要解決方案。人工智能下一個(gè)浪潮將是“具身智能”，因此伴隨大模型能力的升級(jí)也將推動(dòng)其對(duì)算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)；此外機(jī)器人則有望成為重要載體形式，看好“具身智能+機(jī)器人”作為落地場(chǎng)景，建議關(guān)注底層算力供應(yīng)鏈，以及機(jī)器人相關(guān)零部件廠商投資機(jī)會(huì)：
　?。?）AI算力：寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、奧士康；
　　（2）機(jī)器人視覺：?？低?、大華股份、韋爾股份、富瀚微、北京君正、思特威、聯(lián)創(chuàng)電子；
　?。?）機(jī)器人主控SoC：瑞芯微、全志科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、下游技術(shù)迭代不及預(yù)期、存在行業(yè)技術(shù)迭代速度不及預(yù)期從而對(duì)需求造成影響的風(fēng)險(xiǎn)。