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申萬宏源-豪邁科技(002595)回購(gòu)彰顯信心,五軸機(jī)床外銷未來可期-230524
上傳日期:
2023/5/24
大?。?/td>
762KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
申萬宏源
評(píng)級(jí):
買入
作者:
劉建偉
,
王珂
,
李蕾
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:公司5月22日公告,公司計(jì)劃12個(gè)月內(nèi)使用自有資金0.5-1億元回購(gòu)公司股份,回購(gòu)價(jià)格不超過38元/股,預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為131.57萬股- 263.15萬股,占公司當(dāng)前總股本的0.16%-0.33%。
點(diǎn)評(píng):
本次回購(gòu)將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃,提升員工積極性與公司經(jīng)營(yíng)效率。本次為公司歷史上第二次回購(gòu),第一次回購(gòu)于22年7月完成,累計(jì)回購(gòu)公司股份482萬股,占公司總股本的0.60%,成交價(jià)為18.04-24.62元/股,總金額9979萬元,第一次回購(gòu)?fù)瓿珊蠊居?2年8月底推出員工持股計(jì)劃,參與員工持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)不超過2600人;本次公司回購(gòu)價(jià)格不超過38元/股,預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為131.57萬股- 263.15萬股,占公司當(dāng)前總股本的0.16%-0.33%,本次回購(gòu)未來同樣將用于員工持股計(jì)劃或?qū)嵤┕蓹?quán)激勵(lì)。
公司五軸機(jī)床業(yè)務(wù)開啟外銷策略后已實(shí)施兩次回購(gòu),彰顯公司對(duì)機(jī)床業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。公司機(jī)床產(chǎn)品涉及數(shù)控金切機(jī)床、激光和電火花機(jī)床等,現(xiàn)役自制裝備占公司裝備總量的70%以上,其中80%以上是五軸類機(jī)床,自主研發(fā)的轉(zhuǎn)臺(tái)等核心功能部件性能已達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平。數(shù)控機(jī)床有望成為業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn),截至2022年8月,公司機(jī)床業(yè)務(wù)擁有員工1000多人,工程技術(shù)人員占比超30%,機(jī)床作為工業(yè)母機(jī),國(guó)內(nèi)對(duì)其數(shù)控化和國(guó)產(chǎn)化需求迫切,市場(chǎng)空間廣闊。在國(guó)家稅收優(yōu)惠等政策支持下,公司數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)或迎來豐厚的發(fā)展機(jī)遇。
維持盈利預(yù)測(cè),維持買入評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)23-25年公司歸母凈利潤(rùn)分別為15.20、18.41、22.13億元,公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E分別為17X、14X、11X。我們認(rèn)為:1)目前原材料價(jià)格處于低位,23年風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量有望超預(yù)期,帶動(dòng)風(fēng)電鑄件訂單增加,毛利率改善;2)在制造強(qiáng)國(guó)背景下,國(guó)內(nèi)對(duì)機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化和數(shù)控化需求迫切,公司數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)發(fā)展正處于加快期;3)公司輪胎模具業(yè)務(wù)在輪胎行業(yè)需求復(fù)蘇下23年收入同比增速有望大幅提升。因此,維持買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn);出口貿(mào)易受阻的風(fēng)險(xiǎn)等。
豪邁科技股票研究報(bào)告
中信證券-豪邁科技(002595)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):盈利能力持續(xù)提升,數(shù)控機(jī)床啟航外售-230505
中金公司-豪邁科技(002595)1Q23業(yè)績(jī)符合預(yù)期,毛利率持續(xù)提升-230505
申萬宏源-豪邁科技(002595)23Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流持續(xù)改善-230503
中泰證券-豪邁科技(002595)2022Q4業(yè)績(jī)高增57.1%,機(jī)床業(yè)務(wù)打造新成長(zhǎng)曲線-230404
中金公司-豪邁科技(002595)盈利超預(yù)期,期待主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)+新業(yè)務(wù)放量-230403
東北證券-豪邁科技(002595)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),延伸機(jī)床業(yè)務(wù)拓寬成長(zhǎng)空間-230330
申萬宏源-豪邁科技(002595)22Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期,數(shù)控機(jī)床元年開啟增長(zhǎng)-230330
中泰證券-豪邁科技(002595)全球輪胎模具龍頭,機(jī)床業(yè)務(wù)未來可期-230223
申萬宏源-豪邁科技(002595)關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)增彰顯訂單飽滿,數(shù)控機(jī)床&一體化壓鑄成新驅(qū)動(dòng)力-230213
中金公司-豪邁科技(002595)3Q22業(yè)績(jī)符合預(yù)期,期待新業(yè)務(wù)進(jìn)展加速-221102
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