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事件：2023年5月22日，晶盛機(jī)電發(fā)布三款新品，第五代單晶爐、分選裝盒一體機(jī)、鎢絲線。
　　配備超導(dǎo)磁場(chǎng)第五代單晶爐順應(yīng)行業(yè)對(duì)硅片的高質(zhì)量要求，輔助客戶打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。亮點(diǎn)：（1）將半導(dǎo)體領(lǐng)域超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)引入光伏，磁場(chǎng)的應(yīng)用可大幅降低對(duì)流速度，從源頭控制氧溶入，打開(kāi)低氧N型晶體生長(zhǎng)的工藝窗口，電池效率提高0.1%并有望提高0.5%，徹底消除同心圓，提高少子壽命，拓寬有效電阻率帶來(lái)晶棒長(zhǎng)度增加，提高產(chǎn)量。（2）在原智能整廠長(zhǎng)晶集控系統(tǒng)、AI數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)上，為客戶提供了單晶爐單機(jī)開(kāi)放二次平臺(tái)，用戶可在平臺(tái)上對(duì)工藝和邏輯進(jìn)行自主編程，深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，打造差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　具備生產(chǎn)線徑35μm拉伸強(qiáng)度6000MPa鎢絲母線能力。碳鋼在大尺寸、薄片化的硅片切割質(zhì)量和效率提升上抗拉強(qiáng)度已出現(xiàn)瓶頸，金剛線細(xì)線化突破依賴母線材料突破。鎢的各項(xiàng)材料性能優(yōu)異，可作為碳鋼的接替材料，鎢絲線具有抗拉強(qiáng)度高、韌性佳、破斷力高、耐疲勞、耐腐蝕的特點(diǎn)。晶盛機(jī)電于2022年10月成立鎢棒團(tuán)隊(duì)，采用自研的核心設(shè)備匹配先進(jìn)生產(chǎn)工藝，2022年12月第一根合格鎢棒下線，2023年5月第一卷細(xì)絲母線產(chǎn)品下線，可見(jiàn)公司鎢絲研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)設(shè)備創(chuàng)新、材料與工藝的理解深厚。
　　分選裝盒一體機(jī)打通硅片智能化工廠最后一站。該設(shè)備是集合AI高速檢測(cè)、分選、自動(dòng)包裝的一體化設(shè)備，集控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)脫、插、洗、檢、包五位一體的協(xié)同控制，具備高生產(chǎn)率、高檢出率、高良率、少人化、智能化特點(diǎn)，可以有效降低廠房建設(shè)成本、運(yùn)營(yíng)成本、人工成本。
　　我們認(rèn)為晶盛機(jī)電第五代單晶爐核心在于添加超導(dǎo)磁場(chǎng)從源頭實(shí)現(xiàn)低氧硅片生產(chǎn)，對(duì)于需高溫工藝制備的N型電池片益處頗多。高溫硅溶液容易流動(dòng)沖刷石英坩堝造成晶體中氧融入，并容易沉淀成氧環(huán)影響電池片的效率與良率。目前該產(chǎn)品價(jià)格較前代單晶爐高，但其帶來(lái)的硅片產(chǎn)能與電池片效率提高使得成本回收周期在可接受范圍內(nèi)，后續(xù)有望率先在一體化企業(yè)中逐步實(shí)現(xiàn)替代。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：受益于光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)、公司單晶爐、半導(dǎo)體與先進(jìn)材料領(lǐng)域的突破，我們上調(diào)23-25年公司的歸母凈利潤(rùn)至46.8/60.65/71.78億（上調(diào)14.5%/19%/17%），對(duì)應(yīng)PE 20/16/13X。公司光伏硅片設(shè)備龍頭地位穩(wěn)固，半導(dǎo)體設(shè)備和先進(jìn)材料有望放量，多業(yè)務(wù)造就第二成長(zhǎng)曲線，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)助力公司長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；半導(dǎo)體設(shè)備驗(yàn)證不及預(yù)期；訂單履行風(fēng)險(xiǎn)。