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事件：近期公司中標(biāo)全球頭部光伏企業(yè)量產(chǎn)型HJT整線訂單，本次訂單采用了公司最新的板式PECVD雙面微晶工藝。此外公司還積極參與境外及國內(nèi)多家新能源頭部企業(yè)的HJT項(xiàng)目招標(biāo)，取得了制絨/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余項(xiàng)單機(jī)設(shè)備中標(biāo)通知書及重復(fù)訂單，標(biāo)志著公司穩(wěn)步推進(jìn)的HJT電池全路線全工序裝備在技術(shù)和工藝上持續(xù)獲得突破，獲得市場廣泛認(rèn)可。
　　持續(xù)研發(fā)投入，具備不斷提升HJT電池轉(zhuǎn)換效率能力。公司深入研發(fā)PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /PVD、印刷/銅電鍍/新型組件焊接等先進(jìn)技術(shù)和裝備，積極推進(jìn)HJT的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。通過自主研發(fā)HJT電池工藝技術(shù)，具備為客戶提供HJT電池整線交鑰匙工程的能力。
　　橫向布局多條技術(shù)路線，未來有望持續(xù)放量。除了TOPCon，鈣鈦礦路線，公司作為太陽能電池設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)，根據(jù)客戶的需求提供設(shè)備解決方案，包括PERC、HJT、HBC、IBC及鈣鈦礦疊層等技術(shù)的設(shè)備，公司在各電池技術(shù)路線上都進(jìn)行了設(shè)備技術(shù)的布局，目前已經(jīng)成為以TOPCon為主流技術(shù)路線的主要設(shè)備供應(yīng)商，并行打造成為光伏設(shè)備龍頭企業(yè)，并且在新一代技術(shù)路線上推出了在降本或增效上具有優(yōu)勢的差異化設(shè)備產(chǎn)品。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)到了230GW，同比增長了35.3%。預(yù)計(jì)在光伏發(fā)電成本不斷降低以及全球綠色復(fù)蘇等積極因素的推動下，2023年全球光伏新增裝機(jī)量將在280GW至330GW之間，保持快速增長勢頭。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為15.48/23.94/32.67億元，對應(yīng)PE分別為26/17/12倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、競爭加劇等。