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民生證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào):算力業(yè)績(jī)落地宣告AI行情新階段-230527
上傳日期:
2023/5/28
大?。?/td>
2775KB
格式:
pdf 共25頁(yè)
來(lái)源:
民生證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
呂偉
行業(yè)名稱:
計(jì)算機(jī)
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
市場(chǎng)回顧
本周(5.22-5.26)滬深300指數(shù)下跌2.37%,中小板指數(shù)下跌1.91%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.16%,計(jì)算機(jī)(中信)板塊下跌1.12%。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為:中科信息、朗科科技、美亞柏科、匯納科技、同有科技;跌幅前五名分別為*ST博信、*ST工新、*ST實(shí)達(dá)、*ST索菱、GQY視訊。
行業(yè)要聞
乘聯(lián)會(huì):1-4月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到211萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43%。
百度:文心一言高頻場(chǎng)景推理性能提升50倍,有15萬(wàn)企業(yè)申請(qǐng)內(nèi)測(cè)。
工信部:將從四個(gè)方面加快推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
工信部:前瞻布局人工智能、web3.0、先進(jìn)計(jì)算、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
公司動(dòng)態(tài)
光庭信息:5月22日消息,公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.00元(含稅)。
彩訊股份:5月23日消息,公司參股公司航天軟件股票將于2023年5月24日在上海證券交易所科創(chuàng)板正式掛牌上市。
新晨科技:5月24日消息,公司擬以人民幣15,680萬(wàn)元的對(duì)價(jià)收購(gòu)標(biāo)的公司合計(jì)49.00%股權(quán)。
紫光股份:5月26日消息,公司擬通過(guò)全資子公司紫光國(guó)際信息技術(shù)購(gòu)買(mǎi)新華三集團(tuán)有限公司49%股權(quán)。
本周觀點(diǎn)
英偉達(dá)近期迎來(lái)歷史上最大單日漲幅,其核心的本質(zhì)在于本次AI大模型帶來(lái)劃時(shí)代的變革已成共識(shí)。而算力的清晰路徑逐步被大眾認(rèn)可,本質(zhì)是在于最為確定的算力側(cè)率先兌現(xiàn):以海外算力龍頭英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期為前瞻,國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈上游需求有望得到驗(yàn)證,建議關(guān)注寒武紀(jì)、浪潮信息等;
上游算力正處于進(jìn)行時(shí)階段,也為AI應(yīng)用產(chǎn)品落地提供先決條件,AI下一演繹方向?qū)⒅赜诋a(chǎn)品側(cè)落地,平臺(tái)生態(tài)巨頭和垂直領(lǐng)域龍頭具備產(chǎn)品落地的先決條件。在大模型蓄勢(shì)待發(fā)的現(xiàn)階段,作為行業(yè)龍頭的相關(guān)企業(yè)天然具備自研大模型+高質(zhì)量數(shù)據(jù)+產(chǎn)品的稀缺屬性,建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、科大訊飛、金山辦公、同花順以及三六零。
風(fēng)險(xiǎn)提示
政策落地不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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