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電氣設(shè)備8951下跌0.52%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。本周（5月22日-5月26日，下同）發(fā)電及電網(wǎng)漲0.59%，核電漲0.48%，風(fēng)電跌0.08%，發(fā)電設(shè)備跌0.32%，電氣設(shè)備跌0.52%，新能源汽車跌0.97%，光伏漲1.41%。漲幅前五為通合科技、廣大特材、金利華電、杭可科技、萬馬股份；跌幅前五為必康股份、東軟載波、德方納米、中科電氣、寒銳鈷業(yè)。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國：發(fā)改委發(fā)文，重點(diǎn)推進(jìn)新型儲(chǔ)能應(yīng)用，到25年各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%—5%；湖南：湖南發(fā)布電力輔助服務(wù)市場交易規(guī)則，最高補(bǔ)償400元/MWh；貴州：貴州新能源按10%*2h配置儲(chǔ)能，鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能參與各類電力市場交易；廣東：廣東目標(biāo)25年儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)3GW，重點(diǎn)發(fā)展抽水蓄能；新疆：新疆印發(fā)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)工作的通知；歐洲：嘉能可與Li-Cycle合作開發(fā)歐洲最大的電池回收中心。電動(dòng)車：寧德時(shí)代發(fā)布全球首個(gè)“零輔源”光儲(chǔ)融合解決方案，光與儲(chǔ)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，控制響應(yīng)速度提升10倍；比亞迪推出首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”；特斯拉：為部分美國Model 3提供約1300美元的折扣；小鵬汽車：第一季度凈虧損為人民幣23.4億元，毛利率創(chuàng)新低；特斯拉德國柏林工廠，搭載比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池的特斯拉Model Y后驅(qū)版已正式下線；LG電子開始量產(chǎn)電動(dòng)汽車充電樁；蔚來：參投核聚變技術(shù)創(chuàng)企Neo Fusion，投資9.95億元、持股19.9%；通用三星印第安納州合資電池廠獲稅收減免；法媒:比亞迪正與當(dāng)局就法國建廠可能性進(jìn)行談判；金美新材料總投資55億元新型多功能復(fù)合集流體生產(chǎn)基地項(xiàng)目落地宜賓；百川金屬鈷25.55萬元/噸，本周-1.2%；MB鈷（低級(jí)）13.93美元/磅，本周-3.1%；MB鈷（高級(jí)）14.63美元/磅，本周-3.4%；上海金屬網(wǎng)鎳17.55萬元/噸，本周-0.8%；百川工業(yè)級(jí)碳酸鋰27.5萬元/噸，本周-1.8%；百川電池級(jí)碳酸鋰29.5萬元/噸，本周-1.7%；百川氫氧化鋰29.74萬元/噸，本周+1.7%；百川金屬鋰180萬/噸，本周+25.9%；SMM磷酸鐵鋰動(dòng)力正極材料9.4萬元/噸，本周+14.6%；百川針狀焦負(fù)極材料0.91萬元/噸，本周-1.3%；百川六氟磷酸鋰14.9萬元/噸，本周+39.3%。新能源：能源局：發(fā)布規(guī)范風(fēng)/光等可再生能源申請電力業(yè)務(wù)許可證通知；豁免部分分散式風(fēng)電業(yè)務(wù)許可；工信部：重點(diǎn)制定氫冶金、可再生能源制氫等技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)；歐盟“碳關(guān)稅”來襲，隆基、協(xié)鑫、通威搶先布局！綠氫產(chǎn)能達(dá)450公斤/日，全球首MW級(jí)AEM電解槽推出；30GW異質(zhì)結(jié)訂單，華晟與宏瑞達(dá)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；Qcells進(jìn)軍鈣鈦礦，擬斥資1億美元建試驗(yàn)線；海源復(fù)材與釜川股份開發(fā)5GW高效異質(zhì)結(jié)整線技術(shù)；隆基綠能鈣鈦礦疊層電池轉(zhuǎn)換效率突破31.8%；貴州：鼓勵(lì)新能源發(fā)電企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)簽訂5年及以上中長期協(xié)議；西藏新增5.7GW風(fēng)光：保障性3.7GW、市場化2GW、配儲(chǔ)20%*4h；福建：支持新能源能建盡建、能并盡并、能并快并；馬爾代夫最大光伏項(xiàng)目招標(biāo)；據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料132元/kg，環(huán)降8.97%；硅片182/210mm4.20/6.00元/片，環(huán)降9.68%/環(huán)降6.25%；PERC182/210電池0.92/1.00元/W，環(huán)降6.12%/環(huán)降4.76%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.63/1.74元/W，環(huán)降1.21%/環(huán)比持平；玻璃3.2mm/2.0mm26.0/18.5元/平，環(huán)比持平。本周陸上風(fēng)電招標(biāo)0.72GW，海上暫無；本周風(fēng)電開/中標(biāo)1.74GW，其中陸上1.32GW、海上0.42GW。按美元計(jì)價(jià)，1-4月光伏組件出口158億美元，同增14%，其中4月出口40億美元，同增22%，環(huán)減19%；1-4月逆變器出口41億美元，同增122%，其中4月出口10億美元，同增86%，環(huán)減14%。1-4風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)14.2GW，同增48%，其中4月裝機(jī)3.8GW，同增126%，環(huán)減17%；1-4光伏累計(jì)裝機(jī)48.3GW，同增186%，其中4月裝機(jī)14.7GW，同增299%，環(huán)增10%。電網(wǎng)：2023年1-4月電網(wǎng)累計(jì)投資984億元，同比+10.3%。
　　公司層面：天賜材料：九江天賜對(duì)外投資設(shè)立中外合資企業(yè)。恩捷股份：24年至28年擬向PPES供應(yīng)約25.9億元鋰電池隔離膜產(chǎn)品。諾德股份：擬定增募資不超過25億元加碼鋰電銅箔項(xiàng)目。東方電纜：中標(biāo)廣西防城港、華能岱山1號(hào)、三峽能源海上風(fēng)電項(xiàng)目，金額分別為4.6、1.76、0.88億元。TCL中環(huán)：擬在沙特阿拉伯建設(shè)光伏晶體晶片工廠。晶科能源：1）擬投資560億元建設(shè)56GW產(chǎn)能基地；2）擬出售新疆晶科100%股權(quán)。金智科技：子公司中標(biāo)南京小米集團(tuán)弱電智能化工程項(xiàng)目，金額約2172.06萬元。藍(lán)曉科技：簽訂1億元鋁系鋰吸附劑材料購銷合同。鵬輝能源：擬投資130億元建設(shè)年產(chǎn)36GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。珠海冠宇：子公司投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，一期總投資額不超103億元。石英股份：23年4月實(shí)現(xiàn)營收4.8-5.3億元，同增320%-370%；歸母凈利潤3.1-3.5億元，同增580%-670%。龍?bào)纯萍迹?3年4月磷酸鐵鋰正極材料出貨量環(huán)比增長71.53%。
　　投資策略:儲(chǔ)能：22年美國儲(chǔ)能裝機(jī)4.8GW/12.18Gwh，同增34/12%，Q4低于預(yù)期主要是有3GW項(xiàng)目延期，23年3月底備案量達(dá)29GW，環(huán)增12%，美國大儲(chǔ)23年重回150%以上增長；國內(nèi)儲(chǔ)能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-4月招標(biāo)超20Gwh，4月底開始需求明顯好轉(zhuǎn)，今年預(yù)計(jì)150%以上