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市場(chǎng)回顧
　　2023.5.22-5.26，上證綜指下跌2.16%，滬深300指數(shù)下跌2.37%，房地產(chǎn)板塊下跌3.48%，房地產(chǎn)板塊跑輸上證綜指1.32個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)1.11個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)關(guān)注的A股地產(chǎn)股金科股份（000656.SZ）、中南建設(shè)（000961.SZ）和天地源（600665.SH）跌幅較大，分別下跌23.39%、18.56%和6.60%。重點(diǎn)關(guān)注的港股地產(chǎn)及代建公司禹洲集團(tuán)（1628.HK）上漲2.25%。重點(diǎn)關(guān)注的物業(yè)股中宋都服務(wù)（9608.HK）（漲幅9.18%）、特發(fā)服務(wù)（300917.SZ）（漲幅5.62%）漲幅靠前。
　　數(shù)據(jù)追蹤
　　百大城市土地成交累計(jì)同比降幅較前一周收窄。5月15日-5月21日，100大中城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積697.87萬(wàn)平方米，累計(jì)同比下滑23.69%。其中，一線城市無(wú)成交，二線城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積260.60萬(wàn)平方米，累計(jì)同比下滑30.18%，三線城市成交437.27萬(wàn)平方米，累計(jì)同比下滑20.21%。
　　30大中城市商品房銷(xiāo)售面積累計(jì)同比上升13.21%。5月15日-5月21日，30大中城市商品房成交316.54萬(wàn)平方米，累計(jì)同比上升13.21%。其中，一線城市商品房成交75.62萬(wàn)平方米，累計(jì)同比增長(zhǎng)32.26%，二線城市商品房成交174.28萬(wàn)平方米，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.28%，三線城市商品房成交66.65萬(wàn)平方米，累計(jì)同比增長(zhǎng)16.93%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　上海：1-4月，上海市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比去年同期增長(zhǎng)29.9%。商品房新開(kāi)工面積566.37萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)32.8%。其中，住宅新開(kāi)工面積310.95萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)36.7%。商品房銷(xiāo)售面積502.08萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)17.9%。其中，住宅銷(xiāo)售面積424.24萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)17.5%。
　　南京：5月25日，南京住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分住房公積金政策的通知》。通知提到，調(diào)整部分住房公積金提取政策，對(duì)于無(wú)房單身職工，每月提取住房公積金支付房租的限額由1200元提高至1800元。對(duì)于無(wú)房已婚職工，夫妻繳存雙方合計(jì)每月提取住房公積金支付房租的限額由2400元提高至3600元。
　　投資建議
　　隨著5月逐步進(jìn)入中下旬，銷(xiāo)售市場(chǎng)經(jīng)歷了需求集中釋放后的快速回暖，復(fù)蘇動(dòng)能逐步轉(zhuǎn)弱，銷(xiāo)售市場(chǎng)的穩(wěn)中向好需要政策端的進(jìn)一步調(diào)整呵護(hù)，南京調(diào)整公積金政策有望進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。杭州合肥土拍開(kāi)啟，高能級(jí)城市的核心板塊熱度仍然較高。建議關(guān)注：布局核心城市群且土儲(chǔ)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，經(jīng)營(yíng)邊際安全的開(kāi)發(fā)商，如濱江集團(tuán)（002244.SZ）、建發(fā)股份（600153.SH）、華發(fā)股份（600325.SH）、越秀地產(chǎn)（0123.HK）、招商蛇口（001979.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期；商品房銷(xiāo)售復(fù)蘇不及預(yù)期；房地產(chǎn)竣工項(xiàng)目數(shù)量不及預(yù)期。