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事件：5月22日，福昕軟件發(fā)布《關(guān)于簽署投資意向書(shū)的公告》，公司或其子公司擬以人民幣7.2億元受讓SHINES&T持有的福建新意科技有限公司40%的股權(quán)。
　　新意科技專(zhuān)注于金融證券業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)。新意科技成立于1997年，是一家專(zhuān)注于金融應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)軟件公司。新意科技是中國(guó)證券一級(jí)、二級(jí)清算系統(tǒng)軟件重要提供商，其清算領(lǐng)域的系列產(chǎn)品起到連接中央登記結(jié)算公司與市場(chǎng)參與者的紐帶作用。截至目前，新意科技的產(chǎn)品幾乎涉及到券商所有中后臺(tái)業(yè)務(wù)，應(yīng)用范圍涵蓋證券公司、基金公司以及中國(guó)金融期貨交易所、中央登記結(jié)算公司，實(shí)現(xiàn)對(duì)證券市場(chǎng)參與人信息、資金、證券的綜合管理。
　　福昕軟件處雙轉(zhuǎn)型期，垂直行業(yè)場(chǎng)景端發(fā)力。2022年7月起，公司確立了訂閱優(yōu)先和渠道優(yōu)先的雙轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)戰(zhàn)略，重點(diǎn)加強(qiáng)訂閱模式下的全球業(yè)務(wù)開(kāi)拓及渠道體系建設(shè)，公司業(yè)務(wù)及市場(chǎng)拓展穩(wěn)步進(jìn)行。同時(shí)，依托福昕PDF底層核心技術(shù)，結(jié)合特定行業(yè)與專(zhuān)業(yè)垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，公司拓展了PDF版式文檔在更多行業(yè)更高附加值的應(yīng)用：2022年，公司打造了云端一體化的面向家裝領(lǐng)域的家裝智能設(shè)計(jì)、云服務(wù)平臺(tái)，并發(fā)布了福昕船舶圖紙管理系統(tǒng)。新意科技業(yè)務(wù)專(zhuān)注于金融行業(yè)多領(lǐng)域，本次投資新意科技，亦有助公司在垂直行業(yè)金融領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)布局。
　　本次投資有助公司拓展金融行業(yè)市場(chǎng)布局，并有望增厚公司業(yè)績(jī)。本次投資是公司結(jié)合構(gòu)建智能文檔平臺(tái)戰(zhàn)略，拓展垂直行業(yè)尤其是金融證券業(yè)的市場(chǎng)布局，擴(kuò)大中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力所采取的戰(zhàn)略舉措。交易完成后，預(yù)計(jì)公司將持有新意科技40%股權(quán)，新意科技在金融領(lǐng)域深耕多年，具備一定市場(chǎng)地位，有望與公司形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和業(yè)務(wù)協(xié)同，并助力公司增厚業(yè)績(jī)。
　　此外，公司全家桶產(chǎn)品上線，有助提高客戶(hù)ARPU值。5月21日，公司PDF編輯器產(chǎn)品已作價(jià)格調(diào)整，原有的PDFEditor/ PDFEditor Pro/PDFEditor Pro+（價(jià)格為每年79/99/149美金）已整合為全家桶PDFEditorSuite/PDFEditor Suite Pro（價(jià)格為每年129/159美金）。全家桶產(chǎn)品集合了移動(dòng)端、桌面端和云端，價(jià)格也較原來(lái)單產(chǎn)品有所上漲。本次全家桶產(chǎn)品上線將替代原有產(chǎn)品線，公司單客戶(hù)貢獻(xiàn)收入有望提高，業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I收分別為6.67/7.83/9.20億元；歸母凈利潤(rùn)分別為0.47/0.74/0.86億元；對(duì)應(yīng)2023-2025年EPS分別為0.71/1.12/1.30元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)型推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、投資進(jìn)展中的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。